电视面板厂将逐鹿48-50寸战场

导读：对49寸而言，挑战是面对其他46寸，47寸，48寸和50寸等机种在相同的区隔竞争之外，49寸将只有一家面板厂LG Display所制造。这对下游的电视整机厂在采购时将会是为难的考虑。不过NPD DisplaySearch 认为单一供应的现象很快会在2014年有所变化。

在大尺寸液晶电视面板市场，为了与台湾面板厂主导的50寸竞争以及追求8代线玻璃基板切割效率的最大化，我们已经观察到韩国SAMSUNG Display将会以在8代线生产48寸来逐步取代其46寸。而同时韩国LG Display在49寸面板上也开始进行发展与生产。NPD DisplaySearch认为，在与其它同在8代线为8片切割的46寸，47寸，和48寸液晶电视面板比较下，49寸还是在8代线是最有效率的。根据NPD DisplaySearch计算，46寸的尺寸在8代线的玻璃基板利用效率有90%，47寸为93%，48寸为96%，49寸则有高达98%的利用效率。49寸在第8代线实际上是48.5寸的设计。

NPD DisplaySearch 认为，以长期来看LG Display可能计划以自己的49寸替代47寸。但是对49寸而言，挑战是面对其他46寸，47寸，48寸和50寸等机种在相同的区隔竞争之外，49寸将只有一家面板厂LG Display所制造。这对下游的电视整机厂在采购时将会是为难的考虑。不过NPD DisplaySearch 认为单一供应的现象很快会在2014年有所变化。NPD DisplaySearch 认为中国大陆的两家面板厂，京东方(BOE)和华星光电(ChinaStar)可能会在2014年起开始涵括49寸电视面板在他们的产品在线。

目前全球面板厂46寸-50寸的生产策略布局

Source：NPD DisplaySearch

中国厂商加入49寸战局会改变什么？

中国大陆面板厂加入49寸其结果将导致以下几种状况：

LG Display将不会是唯一生产49寸面板的厂商。

相近规格尺寸46寸，47寸，48寸，49寸 和50寸的竞争会很激烈。它将会是来自7代线的46寸和50寸与来自8代线的46寸，47寸，48寸及49寸的尺寸竞争。

京东方和华星光电将会是全球唯一同时生产46寸，48寸及49寸三种尺寸的面板厂。至于这两家厂是否会专注在某个尺寸还是保持这三个尺寸的生产，尚有待市场决定与下游客户选择。NPD DisplaySearch 认为长期之下三星会淘汰46寸的生产，京东方与华星也应该会跟随淘汰46寸的面板。

对台湾面板厂而言，京东方和华星光电加入了48寸和49寸的生产阵营后，势必对台湾面板厂专注的50寸形成压力，群创专注在50寸，目前还未知友达会进入48寸和49寸的生产，目前友达主要生产46寸和50寸。

NPD DisplaySearch观察到华星光电的49寸可能只开发4Kx2K(3840 x 2160)的高分辨率面板。华星光电的策略可能会是以长期而言48寸的FHD机种搭配49寸的4Kx2K机种。

未来全球面板厂46寸-50寸的生产策略布局

Source：NPD DisplaySearch

尺寸战略改变供应价值链

NPD DisplaySearch观察到以下几个重点：

Samsung Display 会在2014年第一季度在中国苏州的新建成8代厂开始大量生产48寸的面板。长期而言Samsung Display计划淘汰46寸而100%集中在48寸面板上。这意味着三星电视整机的战略也会由46寸转移到48寸。目前Samsung Display是46寸最大的面板供货商，进而Samsung TV则是46寸最大的整机供货商。三星大动作已经逐渐改变46寸到50寸大电视区间的生态。

基于与三星的关系（京东方和华星光电目前均供应电视面板给三星TV）以及追求在第8代线更高的玻璃基板的效率，京东方和华星光电已开始在8代线生产48寸。除了瞄准三星电视整机为客户，京东方和华星光电也会供应中国国内电视市场。

从2013年第四季开始，LG Display 将充分运用其在第8代的玻璃基板设计规则来开发49寸。同时也会专注其在中国广州兴建中的8代线生产49寸。 LG Display是目前唯一的47寸供货商，NPD DisplaySearch认为LG Display最终会以49寸取代47寸。

台湾的群创8代线产能相对较小，所以NPD DisplaySearch认为群创将会集中在第7代线的50寸上。

台湾的友达目前生产两个机种：46寸和50寸。46寸为8代线而50寸为7代线生产。 友达第8代线的产能大过群创，所以其目前持续保留生产46寸的产能。同时友达也将46寸出货到各个不同的客户，包括长虹，海尔，海信，松下，三星电视，索尼, 和厦华等等。如果46寸主导的面板供货商三星决定终止它的46寸尺寸而集中在48寸，则全球46寸与48寸相互取代效应将会发酵。友达将面临抉择: 是否开发48寸（或49寸）面板或是集中策略在50寸。

除既有的面板厂外，未来新的8代线面板厂如中电熊猫(CEC-Panda)等也将面临48寸或49寸的选择。

随着京东方与华星光电加入49寸的市场，面板厂和电视厂的供应价值链(Value Chain)关系会有所改变。以下附表为目前我们看到以下的46寸-50寸价值链的关系。由于许多电视品牌厂将在未来这一年重新决定46寸-50寸这个区隔的选择以及面板供货商，NPD DisplaySearch认为这个关系将随尺寸战略的变化而在未来1年产生剧烈变化。

46寸-50寸LCD电视的面板价值链关系

Source：NPD DisplaySearch