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在供货吃紧下DRAM 价格上涨趋势持续

类别:行业动态  

 进入第 4 季,在供货吃紧下,DRAM 价格上涨趋势持续,集邦咨询TrendForce旗下半导体研究中心 DRAMeXchange 研究协理吴雅婷指出,在智能型手机存储器容量升级,加上服务器 / 资料中心的强劲需求,拉动其他产品涨势,预估第 4 季 ASP 平均涨幅约 5-10%,明年也将持续上涨;NAND Flash 也同样是供不应求的情况,不过,集邦咨询预期,供需状况会在今年第 4 季往平衡方向移动,不同于 DRAM 价格将在 2018 年维持高档,明年 NAND Flash 的价格可能将开始走跌。

  吴雅婷表示,今年 DRAM 价格约较去年上涨 4 成,第 3 季平均涨幅约 7%,第 4 季仍将持续上涨,保守预估平均涨幅约 5-10%,供货吃紧的情况将延续到明年一整年,但因今年 的 ASP 已经上涨非常多,预估明年涨幅将不像今年的年增幅度,由于产能并未大幅增加,保守预估明年涨幅将超过 5%。

  三大 DRAM 厂陆续在下半年召开针对明年产能规划的年度战略会议,根据 DRAMeXchange 的调查,2018 年各 DRAM 厂资本支出计划都倾向保守,产能扩张甚至技术转进都将趋缓,除将价格维持在今年下半年的水平,持续且稳定的获利也将是明年首要目标,预估 2018 年 DRAM 产业的供给年成长率为 19.6%,维持在近年来的低点,加上明年整体 DRAM 需求端年成长预计将达 20.6%,供给吃紧态势将延续。

  吴雅婷指出,从需求端来看,智能型手机存储器容量的升级,服务器 / 资料中心的强劲需求,都拉升明年需求的成长;就供给面来看,从目前三大 DRAM 厂产能规划来看,预计明年各家新增投片量仅约 5-7%,这些新增产能都来自现有工厂产能的重新规划与制程转进。

  至于 NAND Flash 产业未来的价格走势部分,今年第 3 季在苹果新机与 Server SSD 需求带动下出现供给缺口扩大,第 4 季除了苹果手机的需求以外,其他需求能见度还不高,因此,集邦咨询预期,NAND Flash 的供需状况会在今年第 4 季往平衡方向移动。

  集邦咨询表示,明年第 1 季因为是传统淡季,根据目前观察并没有特别需求,再加上供给端上,在非三星阵营厂商陆续克服转进 3D NAND Flash 产品线的瓶颈,供给将开始增加的情况下,可能会使得不断上扬的价格出现松动态势;不同于 DRAM 价格将在 2018 年维持高档,集邦咨询预期,明年 NAND Flash 的价格可能将开始走跌。

  DRAMeXchange 资深研究经理陈玠玮指出,今年 NAND Flash 产业需求受智能型手机搭载容量与服务器需求的带动,加上供给面受到制程转进进度不如预期的影响下,供不应求的状况自 2016 年第 3 季起已持续六个季度;明年 NAND Flash 供给将增加 42.9%,需求端将成长 37.7%,整体供需状况将由今年的供不应求转为供需平衡。

  观察明年需求面状况,在第 1 季淡季影响下,智能型手机、PC、平板计算机等出货量预期都将比今年第 4 季来得明显下滑,综观供给与需求面状况,明年 NAND Flash 市场将从供不应求转为供需平衡。

  在存储器涨势持续下,相关存储器厂也交出不错的营运成绩,华邦电9 月合并营收 43.16 亿元(新台币,下同),写下自 2000 年 10 月来 17 年新高;总经理詹东义日前表示,下半年 DRAM 及 NOR Flash 需求稳定健康,NOR Flash 一直还是缺货,第 4 季 NOR 将持续涨价。

  詹东义分析,NOR Flash 方面一直还是缺货,华邦电的 NOR Flash 都有打入热门产品供应链,第 4 季整体需求非常强劲,预期未来半年在 NOR 部分相当稳定。价格部分,NOR 第 3 季上涨,第 4 季在需求强劲下,价格持续稳定上涨。

  旺宏 9 月合并营收达 41.5 亿元,创下单月历史第 3 高纪录,为自 2000 年 12 月以来、16 年 10 个月的新高。旺宏总经理卢志远在先前法说会后指出,NOR Flash、SLC NAND Flash 持续供不应求,更预期缺货状况将延续到明年。

  南亚科 9 月合并营收 46.44 亿元,月增 6.71%,年增 32.83%,写下自 2013 年 5 月来的单月营收新高;自结 8 月税后纯益 23.07 亿元,年增 335.29%,每股纯益 0.84 元。

  南亚科总经理李培瑛在先前的法说会时指出,下半年需求较上半年高,由于 DRAM 厂商自律扩产,位元成长主要来自制程转换,供给持续吃紧,甚至到明年都有机会维持市场稳定,呈现微幅缺货,预估今年第 3 季平均报价季增 4-6%;南亚科本季毛利率、营益率有把握优于第 2 季,第 4 季则约与第 3 季接近。

  DRAM 量价俱扬,存储器模组大厂威刚 9 月合并营收 29.26 亿元,创 47 个月新高,自结前 8 月每股税前获利 8.66 元;威刚指出,由于服务器、智能型手机及 PC 等三大市场下半年需求陆续回温,DDR4 在需求面三箭齐发下,全面性严重缺货,不但价格持续走扬,PC 大厂及通路客户也积极备货。

  威刚强调,在国际资料中心大厂对 DRAM 需求快速扩张下,全球 DRAM 厂今年都无新增产线的投入,上游 DRAM 厂多以移转 PC DRAM 产能因应,造成 PC DRAM 供给面临严重的产能排挤效应,缺货问题将延烧至明年第 2 季都无法纾解;这波 DRAM 报价涨势将延续至明年。