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电子智能控制器行业规模与发展趋势浅析

类别:市场分析  

电子智能控制器行业规模与发展趋势浅析

爱建证券董秀

一、概述

电子智能控制器是指以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路,并置入相应的计算机软件程序,经电子加工工艺制造而形成的具备对终端产品实施智能控制的计算机控制单元。电子智能控制器是一种以自动控制技术和计算机技术为核心,集微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等跨领域技术而成的高科技产品,在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色,是终端产品的核心和关键部件。

电子智能控制行业的产生和发展是专业化分工的结果。早期的电子智能控制器行业发展比较分散,往往依附于某个细分产业,作为整体产品中的一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高,电子智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升,智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域,一些专业电子智能控制器企业开始出现。出于对产品要求的提升以及成本控制的考虑,部分终端产品厂商开始将电子智能控制器外包给专业电子智能控制器厂商进行设计生产,促使电子智能控制器不断发展。

全球化、专业化的分工合作体系逐步建立,为中国智能控制器企业提供良好的市场机遇。随着中国作为全球电子制造中心地位的建立以及中国企业自身技术水平、经营管理水平的快速提升,竞争优势正在快速体现。在产业转移的过程中,跨国企业在将生产和销售转移中国的同时也将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移,这一发展趋势为国内智能控制器行业带来了巨大的发展空间。

二、行业规模

1、总体市场规模

根据中国产业信息网统计,中国电子智能控制器市场容量 2013 年达到8,288.26亿元,预计2020年市场规模将达到1.55万亿元,年复合增长率为 8.20%。

资料来源:天星资本研究所、中国产业信息网

在众多应用领域上,除了家用电器,汽车电子、电动工具及工业设备也日益成为智能控制器应用的主要领域,这三个领域的智能控制器应用合计占据智能控制器 50%左右的市场份额。电子智能控制器主要的下游产业,家电、电动工具、汽车电子等行业,生产规模都居于世界首位,在国际市场拥有较强的竞争力。

资料来源:中国产业信息网,中银证券

2、家电领域应用规模

电子智能控制器产品是家电、电动工具、汽车、智能家居等产品实现智能控制的核心部件,这些下游行业的市场规模均在千亿美元以上,家电及汽车甚至是近万亿美元级的市场。由于电子智能控制器在不同终端产品中所占的成本比例不同,难以精确统计其市场规模。根据公司的主营业务与产品,以下对家用电器领域的电子智能控制器市场需求进行分析。

电子智能控制器是各种家用电器的核心部件之一,大部分特定程式功能都要靠它来实现。从某种意义上来说,电子智能控制器的优劣,决定了家用电器的品质与寿命,也是家电企业提升产品品质,增强市场竞争力的关键。经过多年发展,中国大陆已具有全球最完善的家电产业链供销体系及潜力巨大的消费市场,中国已成为全球家电生产中心。家电行业是我国具有较强国际竞争力的产业之一。近年来国内家电的增长主要来自于农村家电的普及、城镇化率提升带来的新家电的购买需求、新型家电的兴起和原有家电更新换代的需求。

2012-2016我国城镇化率持续提升

资料来源:国家统计局,中银证券

根据来自中国家用电器协会的信息,随着中国经济由以往的高速增长进入中高速增长的“新常态”,2014年中国家电业产品销售量增速放缓,部分产品产量出现下降。但是,家电消费升级态势仍保持良好,产品结构持续优化,环境健康类产品快速增长。2014年家电业主营业务收入1.41万亿元,增幅达到10%。全年完成利税总额1407.3亿元,利润总额931.6亿元,分别比去年增长19.5%和18.4%。大家电中冰箱(含冷柜)与洗衣机产量零增长或小幅下降;厨卫及小家电市场增长稳健,而与健康息息相关的两净产品——空气净化器、净水设备,2014年市场更加呈旺盛态势。奥维云网(AVC)数据显示,空气净化器(含车载产品)2014年销量为760万台,同比增长95.4%,零售额151亿元,同比增长94.8%。

2015年,在传统家电产品受到市场波动影响产销量停滞不前时,像嵌入式厨电(包括嵌入式的洗碗机、微波炉、电蒸箱、电烤箱等)这类适应消费升级的产品,需求却在持续升温。来自国美的销售数据显示,嵌入式厨电2015年销售额达到4.2亿元,连续三年保持70%以上增长。相比欧美国家,中国消费者对嵌入式厨电的认知度依然较低,所以这类产品未来的增长空间非常大。另外,随着居民健康意识的增强,两净产品(空气净化器、净水器)以及各类健康小家电持续升温。根据奥维云网监测,2015年净水器整体销售规模增长90.2%,预计达到144.7亿元;空气净化器在2014年暴增的基础上略有回落,约下降3.2个百分点,但整体销售规模仍超过590万台,销售额达到118.7亿元。

2016年,中国家电业主营业务收入1.46万亿元,较2015年增长3.78%;利润总额达到1196.9亿元,同比增幅高达20.37%。家电产品在满足消费者日常使用需求的基础上,智能化、时尚化、健康化特征凸显。随着技术水平、创新能力的提升,企业不断推出能更好的满足消费者健康需求的家电产品,例如具有分区洗涤、实现内筒自清洁的洗衣机,具有更强保鲜功能的冰箱,能更好保持食品营养的料理机等,而蒸脸器、带负离子功能的吹风机等健康美容类的产品越来越受到年轻消费者的关注。

随着社会经济水平持续向前发展,消费者对家电产品的需求正在发生深刻变化,价格已然不是主要考虑因素,取而代之的则是质量、智能化、技术含量等因素。并且,消费升级的趋势是不可逆的,中高端消费人群的规模在逐步扩大,消费者越来越愿意为那些品牌知名度更高、品质和使用体验更好、服务更优秀的产品去埋单。2017年2月,在中国家用电器协会指导下,中国家电红顶奖组委会发布了高端家电产品消费者调查报告》(下称《调查》)显示,79.3%的消费者表示近半年里就有购买高端家电的计划,而8年前只有28.2%的被访者有此打算。8年前,大部分高端消费人群认为节能环保、技术含量高、品牌知名度和美誉度高是高端家电最重要的属性,如今高品质、智能化、高科技是消费者心目中高端家电应当具备的产品属性;8年前,更新换代和新居装修是推动高端市场增长的因素,如今“只为追求品质生活”是更关键的购买理由。《调查》还显示,有44.8%的消费者倾向于选择15001~25000元的高端电视;36.9%的被访人群愿意购买12001~16000元的高端冰箱;39.4%的人群愿意为8001~10000元的高端滚筒洗衣机买单;而有43.0%的人群愿意购买12001~16000元的高端柜机空调;更有42.6%的受访者愿意花6001~8000元为厨房置办高端洗碗机;55.1%的受访人群愿意花费4001~6000元添置一台高端烤箱。

在普通家电产品普及率接近饱和的背景下,随着80后、90后的成长与中产阶级消费群体的壮大,市场对家电产品的需求呈现高端化、时尚化、个性化、多样化的趋势。在消费升级趋势下,国内市场对智能家用电器的需求将持续增强,家用电器智能化升级的步伐也将会持续向前推进。未来几年,更多的家用电器将进入智能时代,随着智能家电渗透率提高,控制器作为家电产品的标配元件,产品增速可能超过家电行业。

三、未来发展趋势

电子智能控制器的核心功能是提高设备装置的智能化、自动化水平。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,电子智能控制产品的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛;技术水平日趋成熟,产品的技术含量和附加值也不断提升,终端产品向智能化方向发展;下游品牌厂商专业化分工趋势更加明显,研发和生产重心由发达国家向发展中国家转移,全球产能需求已逐步在向中国大陆转移,中国电子智能控制器企业面临良好的市场机遇。

资料来源:中银证券

①研发和生产重心由发达国家向外转移,中国成为产业转移首选地区

中国智能控制器企业在地缘优势、产销成本控制和产业链协同上具有明显的优势,全球产能需求已逐步在向中国大陆转移。中国是全球电子制造产业链最发达、电子配套能力最强、电子产业集群优势最大的国家。电子产业的集中大大降低了中国智能控制器企业的上游采购成本;劳动力成本的的优势和中国市场庞大的内需所带来的规模效应保障了生产环节的成本控制;而中国智能控制器企业日益提升的研发能力,以及从产品规划、设计、中试到生产组织和交付各环节完整而专业的产业链,既能实现高效沟通和快速响应,又能一站式地为终端厂商提供高质量的产品,降低了客户的综合成本。

②电子智能控制器产品应用领域日渐广泛

智能控制器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。自诞生之日起,其功能范围和应用领域就处在不断扩张的过程中。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,智能控制器的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛。近几年智能控制器在家电领域使用的比例越来越高;同时,在健康与护理产品、电动工具和汽车电子等领域的应用率也不断提升,工业控制和医疗器械等新的应用领域也不断得到开发。随着市场需求的高速增长、应用领域的持续扩大,除了传统的制造业领域,智能控制器在电力、化工、农业、建筑、军事等其他领域及其相关产品中的应用也将越来越普及。

③技术水平日趋成熟,产品附加值不断提升,终端产品向智能化方向发展

从技术水平方面看,随着微电子技术的发展,微控制器芯片、数字信号处理器芯片以及其他半导体器件技术的日趋成熟,智能控制器的成本不断降低的同时,功能也更加强大和可靠。芯片存储容量的增加,使芯片能写入更多、更复杂的程序,智能控制器的功能也随之变得更为强大。传感技术的发展使得智能控制技术在应用时,能反馈更多的外部环境信息。这些技术的成熟为智能控制技术的广泛应用奠定了基础。

随着技术进步和人们对生活品质要求的不断提高,家电产品以及各种泛家电产品、甚至是工业设备正在经历由机械化时代向电子化时代转变的过程,并且未来最终将过渡到智能化时代,这两个过程转变都将对智能控制行业产生如下两个方面的积极影响:一方面是将提升智能控制器在下游应用领域的渗透率;另一方面是下游家电等产品对智能控制器的要求将越来越高,智能控制器能实现的功能越来越强大,产品的技术含量和附加值都将不断提升。因此,除了渗透率提升带来的积极影响,单位产品价值的提升也将有力的促进行业市场容量的增长。

从终端产品发展方向看,随着微处理器的处理速度提高,各种检测控制算法的发展,以及智能控制器网络化、无线联接、小型便携化等技术的飞速进步,智能控制器终端产品的智能化特征将变得更为突出也更为重要。

④下游品牌厂商专业化分工趋势更加明显

国际知名家电、电动工具企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线,讲究专业化分工,将智能控制器等配件交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商。因此,未来的专业化分工将给以公司为代表的国内专业智能控制器生产厂商带来良好的市场机遇。

因此,随着智能控制器渗透率的提高、产品性能及附加值的提升以及下游行业专业化分工的发展趋势变化,未来几年智能控制器市场需求将稳步增长。