OLED扩产暂歇 将给我国的柔性OLED产业的发展带来什么趋势

2019年随面板大厂扩产告一段落，设备需求大减，预料2019年全球面板设备市场规模仅为2018年6成水平，2020年随OLED业者执行大规模投资，可望带动设备市场出现反弹。

有调机构数据指出，2019年全球面板设备投资规模预估为134亿美元，相较2018年216亿美元减少38%，2017年市场达到高峰236亿美元后便持续下滑。

其中，2019年OLED设备投资预估为52亿美元，年减幅度高达59%，因主导市场需求的乐金显示器(LGD)减少2019年投资支出导致，2017年与2018年在LGD扩厂需求带动下，OLED设备投资额连续两年超过100亿美元。

LGD副会长韩相范3月在股东大会上透露，2017年起展开的大规模OLED投资将在2019年告一段落，LGD广州8.5代OLED厂2017年动工，预计2019年第3季开始稼动，将于2021年启用的坡州10.5代P10厂，部分设备已入库并完成测试。

DSCC预估，2020年OLED设备市场将出现反弹，可望成长2倍到109亿美元，带动2020年整体面板设备投资规模来到186亿美元，年增36%。

相较之下，LCD设备市场恐持续萎缩，2020年预料再减少10%，市场规模为73亿美元，2021年40亿美元，此后随京东方、华星光电等中国大陆业者10.5代LCD厂增设计划在2021年告一段落，2022年预估只剩14亿美元。

依地区来看，中国大陆面板投资最为活跃，2017年就占全球过半比重，2018年甚至吸收9成以上设备订单，2019年料达93%，反观南韩一路由2017年4成，2018年减少至10%以下，2019年预估只占5%。

从这几年显示产业的发展趋势来看，半导体显示技术不断升级，全球显示技术呈现以液晶显示、柔性AMOLED显示为主，量子点、Mirco-LED等显示技术快速发展的局面。5G等新技术的不断突破及应用，8K超高清显示技术都已成为行业技术发展的重要趋势，柔性显示技术会迎来新的增长机遇期。

中国的显示产业技术研发在液晶领域方面后来居上，但AMOLED核心技术缺乏积累，企业目前正处于项目的建设期、爬坡期，财务经营压力大，持续的高强度研发投入困难较大。材料方面，中国的显示产业属于大而不强，一些关键核心材料被国外材料供应商长期垄断和封锁，荧光材料、磷光材料、基板材料、掩膜板几乎都要依靠进口，或者存在专利问题。

从2017年的统计数据来看，国内四家具有点亮产线的面板企业研发投入共计103亿元，不足韩国三星的15%。因此，需要不断加强在OLED领域的研发投入和技术积累，不断开发新产品、新技术，提升核心技术水平和市场竞争力。

目前所有柔性生产大多是低温多晶硅，现在新视界尽管只有一条2代线，但是它的工艺是氧化物，而且这个氧化物可以规避日本的专利，使用新的氧化物。国内的南京熊猫电子有氧化物，京东方在合肥的10代线有氧化物，都可以分出一部分做AMOLED，这些经验值得借鉴。

产业链的完善需要一些龙头企业与核心材料及装备供应商之间，加强技术交流与合作，共同推进技术发展、成熟、迭代，提升量产能力及品质稳定性。随着近几年国内几家企业在柔性OLED领域的布局和量产线铺开，将拉动产业链的完善发展。

中国拥有巨大的国内市场，在2015年的时候全球81%的手机、90%的台式机、95%的电视都是在中国生产，这也是国内显示产业后来者居上、超越日本和中国台湾的重要优势。

柔性AMOLED领域的市场培育，需要产业链与终端厂商共同规划产品，研发屏幕自发声、屏下指纹等新技术，推进创新和市场推广。未来，全产业链的战略合作、国产配套、联合开发等多元方式，将推动中国柔性OLED产业发展。

因此，建议各部委和各省市落实“窗口指导”制度，引导地方政府强化投资风险意识，依托第三方机构对重大项目进行科学论证，形成项目指导清单并定期向相关部门、地方政府、金融机构通报信息，推动产业实现“区域集聚、主体集中”的有序发展态势。

要继续加大财政资金支持，将“膜晶显”税收优惠政策向AMOLED领域倾斜，统筹利用现有资金渠道，重点扶持具有创新实力和产业优势的企业。一方面补齐短板，夯实产业基础，另一方面强化产业优势，抢占产业制高点。灵活运用税收政策，发挥关税杠杆调节作用，适时调整进出口关税税目、税率，继续落实新型显示企业研发费用加计扣除政策，修订进口物资及重大装备税收优惠政策目录。创新金融支持方式，引导金融机构、社会资本以多种方式支持新型显示产业发展，降低企业融资成本。