日本电子业瞄准北京奥运（1）

     08年产值26万亿日元 五大支柱支撑产业大厦

     在经历了三年来前所未有的萧条之后，日本电子产业迎来了久违的景气。2001年和2002年连续两年大幅负增长的产业总值（日本经济产业省所统计的民用电子产品、商用电子产品以及电子元器件的生产总值），在2003年终于由衰退转入增长、一举实现了6.5%的年增长率。进入2004年以后，增长的势头丝毫未减，增长率有望超过去年达到10%左右。假如今后能够继续保持2003年6.5%的年增长率的话，那么到北京奥运即2008年，总产值就将超过26万亿日元，创下日本电子产业史上的最高纪录……。

     ▲ 图1：北京奥运之年将超过26万亿日元

     日本电子产业的年产值与年增长率。数值为电子产品与电子元器件的合计。

    2003年以前为日本经济产业省机械统计报告中的数字，2004年为日本电子信息技术产业协会（JEITA）的预测值。日本电子产业的年产值与2003年相比增长了约6.5%。假如今后能够继续保持这一年增长率，到举办北京奥运的2008年，日本电子产业的年产值将首次超过26万亿日元。

     市场急剧恢复的效果已经如实地反映到各电子厂商2003年度的联合结算中（见图2）。日本10大著名电子厂商中，除已将显像管业务移交给子公司的东芝和将半导体业务独立成子公司的三菱电机外，其他8家公司的销售额与上年度相比均实现了增长。营业利润方面，除索尼因实施提前退休等改革措施导致费用大幅增加外，其他9家公司均实现了利润增长。夏普更是双双创下了销售额和营业利润的历史最高纪录。松下电器产业的所有业务部门均实现增收增益，业绩方面已经恢复到IT景气时期，也即2000年度时的水平。

     ▲ 图2：2003年度结算，各公司均取得了良好业绩

     日本10大电子厂商的联合销售额（a）与联合营业利润（b）。2001年度～2003年度为实际值，2004年度为预测值

     虽说各公司出现了明显的恢复迹象，但日本电子产业的规模却比以前大为缩小。2003年度日本电子产业的总产值已经下降到19万亿日元（约合人民币1.4615万亿元）左右。这是因为最近几年来日本电子产业的生产基地不断向中国转移；电脑市场日趋饱和；用于手机的电子元件库存急剧增加；日本半导体厂商相继撤消DRAM业务；等等。日本电子产业还能够恢复曾经拥有的活力吗？

     数字家电成为新的主力 有人认为目前的景气恢复只是暂时现象，还有人担心雅典奥运结束之后就会重新陷入萧条，还有人指出2005年至2006年液晶面板和半导体等元件就将出现过剩，经济景气再次恶化（见图3）。

     ▲ 图3：电子元器件产值变化

     2000年～2003年之间日本国内电子元器件总产值。根据日本经济产业省公布的机械统计数据制作

     但是，从最近几年日本电子产业发生的结构变化，以及各电子厂商制定的发展计划来看，日本电子产业将会出现完全不同于以往的新姿态。以数字家电市场的发展壮大为契机，日本电子产业将会逐渐形成不过度依赖某种特定产品或某个特定地区的“包容力”。手机泡沫时期的日本电子产业曾严重依赖于个人电脑与手机2种产品。而且，产品的销售区域也主要限于日本。在这种情况下，对景气波动的应变能力往往非常脆弱。当时，产品及配件厂商提出了“脱离个人电脑”的口号，力图由前景日渐暗淡的个人电脑向手机市场过渡。但是，由于被业界视为救命稻草的手机需求趋向饱和，致使电子厂商走进了一个没有出口的死胡同。

     ▲ 图4：数字家电和手机成为产业发展的推动力

     4种主要数字家电（数码相机、包括超薄电视在内的彩电、DVD影碟机/录像机、车载导航仪）、手机及个人电脑在2000年（1月至12月）与最近一年（2003年4月至2004年3月）的时间里，在日本电子产业总产值中所占比例。与2000年相比，数字家电与手机最近一年在整个产业中所占的比例分别增长了约1倍。

     能否避免重蹈覆辙，关键在于产业界能研发出多少产值巨大的产品。目前已经开始出现一些主力产品，比如最近一年来（2003年4月至2004年3月），个人电脑在日本电子产品市场所占的比例已经下降到11%左右。而4种主要数字家电（数码相机、超薄电视、车载导航仪、DVD影碟机/录像机）的产值已经大幅提高到1.6多万亿日元（约合人民币1230亿元），在整个电子产品中所占的比例已经增加了1倍以上，达到了16%左右（见图4）。随着电子技术应用范围的不断扩大，汽车也已经开始大量消耗电子元件。另外，日本电子产业已经不再仅局限于日本国内，而是打算将产品和电子配件出口到更多的地区。因此，不受景气好坏的影响，稳定地开展业务的目标是有可能实现的。

     ▲ 图5：畅销日本的数字家电在海外同样热销

     1999年至2003年数码相机在日本的销售额及出口额。市场在日本国内形成以后，很快在海外也形成了同样的市场。 2008年前后5大支柱支撑产业大厦 2008年，手机将会复苏，数字家电将逐渐发展成新的主流产品（注1）。2008年前后产值达万亿日元的产品大概至少有5种。它们分别是数码相机、超薄电视、车载导航仪、手机和个人电脑。如果支撑产业大厦的支柱能有5个的话，那么即便其中1、2个支柱因某种原因而发生动摇，对整个产业的不良影响也会减轻。 肩负未来重任的5大支柱中，最近一年的产值高达约6300亿日元（约合人民币484亿元）的数码相机，与上年同期相比实现了约30%的增长。不仅平均单价的下降幅度有所减少，而且销量也实现了高增长率。今后尽管销量的增长势头将会放缓，不过2006年前后其产值就有望超过1万亿日元。 包括超薄电视在内的彩电生产总值最近一年约为4800亿日元（约合人民币369亿元）。随着面板尺寸的不断提高，电视机的平均单价连续攀升，销量方面也在稳步增长。如果能够继续保持最近一年达到的约45%的增长率，那么2005年至2006年也将突破1万亿日元。最近一年日本国内产值约为3580亿日元（约合人民币275亿元）的车载导航仪，在2008年前后也有望发展成为高达1万亿日元的市场。 （注1）日本电子产业的增长潜力目前没有任何减弱的迹象。从日本电子产业的单月产值来看，2003年9月至2004年3月，与上年同期相比每月增长率均超过了6.5%。尤其是2003年12月、2004年1月、2004年2月和2004年3月最近4个月增长率分别高达16%、10.4%、9.5%和7.1%。根据日本电子信息技术产业协会（JEITA）的预测，2004年日本电子产业的总产值继2003年之后将连续2年同比增长6.5%，时隔3年再次突破20万亿日元大关。 手机市场最近又开始呈现成长趋势。最近一年的手机总产值约为1.94万亿日元（约合人民币1492亿元），已经超过“手机泡沫”时期即2000年的产值。手机在电子产品总产值中所占的比例翻了一番，约为19%。 个人电脑的产值已经明显出现了止跌迹象。2004年第一季度日本国内的个人电脑产值与上年同期相比已经由下降转为增长13.8%，而2003年第一季度的产值的增长率当时为-27.7%。虽说景气将来仍会有变动，但个人电脑今后仍有望稳定地维持1万亿日元上下的产值。

     ▲ 图6：以高画质和动态图像功能竞争海外市场

     数码相机过去始终围绕像素数在进行竞争，但最近已经越来越难以通过提高像素数来增加产品的附加值了。今后将以画质和动态图像功能为重心展开新一轮竞争，拥有先进光学技术的传统相机厂商有望不断提升竞争力 日本的数码家电走向世界 日本电子产业希望利用“五大支柱”而不是“三大支柱”来实现6.5%的年增长率。要想实现这一目标，必须有2个条件。一是销量的增长，二是不被卷入价格战。 销量增长所必不可少的是进军海外。数字家电市场在日本国内刚刚形成，以海外为中心开拓市场的余地仍旧巨大。日本各电子厂商最近深信源自日本的数字家电会被全世界所接受。“我们未来的发展引擎就是海外。希望海外市场能够给我们带来约60%以上的营业利润”（松下电器产业董事社长中村邦夫）。 作为已经抢先一步成功打进海外市场的数码相机，1999年的出口额为日本国内销售额的2倍左右，到了2003年两者的差距就已经扩大到4倍左右（见图5）。与数码相机日渐饱和的日本国内市场相反，海外市场迅速扩大（见图6）。 其他数字家电今后也有望在海外市场站住脚。作为2003年在日本走俏的DVD录像机与超薄电视，其海外市场今后有望以超过日本国内的速度迅速扩大，这一趋势已经显现。各公司大都制定了海外作战方针。索尼表示“2004年度将把DVD录像机的销量由2003年度的约65万台提升到约200万台。其动力就来自海外市场”。2004年度液晶电视销量总计将达300万台的夏普，将把相当于总销量3/5即180万台液晶彩电出口到海外。另外车载导航仪也开始在曾被视为“不毛之地”的美国出现热销迹象。 拓展产品的销售区域，就能够稳定地确保销量，从而避免受景气萧条的影响。由此就能更加巩固上面所讲的“五大支柱”中的每一项。比如，索尼计算机娱乐（SCE）的“PS2”自1999年度上市以来，已经将销售区域依次从日本扩大至北美和欧洲。各地区年销量最多的年度分别是，日本2001年度，北美2002年度，欧洲2003年度。这样尽管产品投放市场已经有一段时间，但销量没有出现大幅下滑现象。（未完待续，记者:大石 基之，大规 智洋，金子 宽人） 注1：本特集中只要不特别声明，均采用日本经济产业省公布的2004年3月以前的机械统计数据。（转自 北极星电技术网）