陆楠 过去一年我们看到基于通信和计算融合趋势下延伸的庞大的消费ic37如何引领产业走出了低谷，在全球半导体市场恢复景气性大幅增长的2004年，在进入新一轮增长的风头浪尖，越来越多的视线正在被另一个低调而成长迅速的领域所吸引，一个巨大的市场豁然开朗，我们可以毫不犹豫地说，2004年是全球（尤其是中国）汽车电子产业的嘉年华。 汽车电子产品分为发动机电子、底盘电子、车身电子、通讯与娱乐电子四个区域，其中包括发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全及故障诊断系统、汽车信息系统、汽车电子元器件、汽车环保类产品以及汽车设计、制造与试验系统及软件等，涉及软件、计算机、系统集成、电信、消费类电子和基础元器件，正因为涵盖如此广泛，它已经成为全球半导体厂商（包括原先那些非该领域）的投入重点。 应用拉动增长 自动驾驶、导航和安全设备、总线传动机构、车载智能消费电子和网络通信设备正在成为汽车的标准配置，新的应用正在成为拉动相关半导体市场增长的主要因素.目前，电子产品占中档汽车整车成本的20%以上，占高档汽车成本的50%甚至60%。据预测，汽车领域70%的技术革新来自汽车电子产品，而未来汽车电子产品所占汽车制造成本的平均比例，将达到30%到60%。 在控制系统、动力传动系统和底盘控制方面，出于对单个器件以及整车系统成本和可靠性的考虑，加上汽车OEM对减少车身重量的要求使得支持CAN或LIN总线技术并具有片上闪存的MCU以及传感器成为汽车电子系统核心。MCU正在成为汽车控制系统的关键，其应用变得越来越广。过去几年里，一部汽车大约会用到20颗MCU，而现在这个数字猛增到40-60颗，包括摩托罗拉、英飞凌、意法半导体、飞利浦和瑞萨等半导体供应商都纷纷推出了多种8位、16位和32位的MCU器件。 在传感器方面，动力传动系统和底盘控制成为最大的应用领域，此外，车身安全控制系统也为传感器开辟出巨大的需求市场，如摩托罗拉、英飞凌等公司各自推出了轮胎压力传感器产品。

     在车用遥控系统方面，基于RF的遥控器件的成本下降带来的成本优势，正在带动该市场的快速扩张，包括主动与被动遥控开锁系统(PKE)、轮胎压力监测系统等安全应用系统在内的车用遥控系统应用日趋广泛。据Gartner Dataquest统计，目前全球已经有60%的汽车都配备了遥控系统，而遥控系统所消耗的半导体器件市场截止去年3月大约为5%，达10.75亿美元。 车载智能消费电子中的音响设备目前是汽车半导体产品最大的应用领域，到2007年，引擎控制单元(ECU)成为第二大汽车芯片应用领域，第三至第五位将分别是ABS系统、电子仪表板和RKE。2003年全球汽车总产量约为6,300万辆，而汽车音响总产量则为8,000多万台，其中包括给OEM产品配置的原厂汽车音响，以及为车主更新功能或替换坏机的零售市场汽车音响。中国(含香港地区)2003年汽车音响的总产量为2,800万台，占全球产量的33%，其中约有半数出自日本或欧美公司在中国大陆的制造工厂，其余1,400万台则为中国OEM品牌。由于中国目前汽车年产量只有580万辆，其中轿车仅占180万辆，因此大部分本地制造的汽车音响均为出口外销，输往欧美及东南亚地区。另据统计，到2007年，汽车音响设备将占中国整个汽车半导体消费量的46%，成为标准配置设备。 从这两年全球汽车市场和全球汽车电子的增长率出现的落差,我们也可以看出这种”应用拉动增长”的端倪:2001-2003年全球汽车销量增长率放缓,由3.8%降低到1%,但汽车电子销售量并没有同步降低而是由7%增长到8.1%。 中国市场业态 中国汽车市场正在进入快速增长时期，这使得中国汽车电子产业较之其他地区更为活跃。有关数据显示,2003-2005年中国汽车ic37的产业规模将由550亿元猛增到1050亿元,到2007年,中国汽车ic37需求将由2003年的57.45亿元猛增到155.7亿元,其中,动力传动系统为34.26亿,底盘电子系统为36.84亿,车身电子控制系统为50.33亿,信息通信系统为12.4亿,其他控制系统为20.83亿。 据市场研究公司iSuppli预测，中国与汽车相关的半导体市场将以28%的复合年增率增长，到2007年达到14.5亿美元，中国的汽车芯片市场预计将占全球的10%，而在2002年这个市场的规模才4.16亿美元。iSuppli在其报告中指出：中国已经成为庞大的汽车市场。到2007年，中国将成为全球最大的汽车娱乐系统制造基地。例如，2007年中国的汽车立体声音响产量将占全球产量的39%。 来自CCID-MRD的统计资料显示，2001年中国汽车电子电器企业或涉及汽车电子电器的企业约有1000多家。预计到2005年，汽车电子及与电子技术相关的产品，平均在整车成本中所占的比例将上升到30%；汽车电子的发展速度将从目前的10%的增长率，上升到20%。另据国家统计局统计，2002年中国汽车工业规模以上企业销售收入为5625亿元，按照20%的年均增长速度，2005年时中国汽车需求将超过550万辆，汽车市场销售额将达到10000亿元，其电子产品价值含量按25%-30%折算，市场规模大约可达到2500亿元～3000亿元。此外，中国对其他类型的汽车电子产品的需求也将迅速增长。这些需求包括发动机控制器、包含多种仪表的电子仪表板、遥控中央门锁控制系统、电子防抱死系统和安全气囊等。 在供应端,就象计算机和消费电子在中国的成长带动相关半导体产业的高速发展一样，庞大的汽车ic37机遇也使得全球的半导体厂商趋之若骛，纷纷采取跟随整车厂商或与国内企业合资的方式进入中国。2003年中国汽车ic37规模已达550亿元,然而，这个大市场基本被国外企业所垄断，包括合资企业在内的国内企业所占的市场份额还不到30%。除了德尔福、博世这样老牌的专业汽车电子供应商积极加大中国市场的投入外，摩托罗拉、西门子这样的半导体供应商也在传统业务之外将汽车电子作为新的利润增长点。有关人士认为，目前国际汽车零部件厂商在华投资呈现出两个趋势：一是外商在中国独资建零部件厂趋势明显；一是已经合资的企业扩大股比、控股和再建独资企业的要求正在增加。 去年，有消息称，由上汽集团等与博世公司共同投资组建的大型合资企业——联合汽车电子有限公司拟改变合资身份，变成独资企业。另一种说法是，博世正在积极争取控股，要将股权由现在的50%变成51%。同样是在去年9月，韩国现代奥拓耐特公司与航盛电子股份有限公司合作，在天津经济技术开发区建立了天津现代航盛电子有限公司，在中国开拓汽车用电子产品市场。据悉，这家合资企业的总投资额为1000万元人民币，双方投资比例各占50%。 在由原有领域进入汽车电子产品市场的半导体厂商中，摩托罗拉和西门子的竞争最为激烈，目前，摩托罗拉汽车电子在全球的市场占有率为13%左右，比西门子汽车市场占有率8%要高5个百分点，但在中国汽车ic37，虽然其在中国收入最大的业务令人惊讶地来自汽车电子产品而非通信设备，但其占有率为10%左右，明显低于西门子15%的市场占有率。在汽车电子核心部件方面，西门子市场占有率为30%，摩托罗拉市场占有率为20%。 除了欧美半导体公司的抢进，日本半导体公司也不遗余力的推进汽车ic37，如在LCD显示器领域独占鳌头的SHARP正计划开发动态范围高达140dB的CMOS传感器，力争在2005年面向汽车领域进行量产，并希望能在2006年拿下全球1/3的相关市场。 机遇竞争求变 中国日益增长的巨大市场机遇正在同中国本土薄弱的汽车电子产业面临的巨大压力形成强烈对比。国家“八五”攻关汽车电子项目的主要负责人、清华大学汽车工程系教授袁大宏先生表示，目前，国际汽车生产方式已经发生变化，汽车制造和汽车电子部分分开，汽车电子厂商已经脱离整机厂，全球化采购形式出现，随着中国的汽车电子相关法规的陆续出炉，国内的一些零部件的生产商也开始进入全球采购市场，这无疑给一些国内企业提供了商机。他认为中国汽车电子产业化应从开发法规要求的电子控制系统切入。

     北京工业大学汽车与内燃机系副教授，主任纪常伟博士表示，国内企业目前尚不能生产出高水平的汽车电子专用芯片和传感器，国外已开发出专用芯片和专用程序，国内企业要在短期内完全掌握比较困难，即便花了巨大精力掌握这些技术，如不能有效控制成本，也无商业价值，况且此时国外企业可能已开发出更高水平的汽车电子产品。此外在发动机电控算法上，国内企业明显缺乏经验和实验，匹配标定工作做得不细，要达到更高的排放法规有相当困难，部分国内民营企业完全采用国外成熟系统，只进行匹配标定，中国要实现汽车电子产品的完全自主开发还有相当长的路要走。东风汽车工程研究院试验部电子电器科科长何玉军先生认为中国汽车大厂在国内汽车电子技术规划性方面可以起到很好的促进引导作用，还有就是帮助培育和开拓市场，他认为发展中国的汽车电子工业必须在一个国际生产大循环中积极参与国际分工。 上海通用汽车公司高级工程师章一舫先生则表示，国内汽车电子产业发展得很快，但水平普遍不高。很多模块如发动机控制模块，动力总成控制模块，安全气囊模块，ABS模块，点火线圈模块等等都做不了。国内汽车电子产业的缺陷在于缺少参与先进项目开发的机遇。以联合汽车电子为例，该公司在国内的市场份额在40%－50%中间，但这并不意味着它的东家BOSCH会把最新的技术带到中国来，他们认为中国市场对汽油直喷和柴油共轨喷射系统这些高端产品还没有迫切需求，道路和燃油情况也不适合这些系统运行。他认为中国汽车电子产业发展的切入点在于了解主机厂的需要，要提高自身的硬件和软件水平，跟上主机厂产品的要求，积极参与主机厂的前期新产品开发工作。 在政府宏观引导面上，中国汽车ic37环境的改变正使得各地政府积极推出配套的产业政策。深圳在2003年出台了《深圳工业结构调整实施方案》，将汽车电子产业作为今后重点发展的产业，提出从引进外资、新技术入手，重点发展2－3家大型汽车关键零部件生产企业。到2005年，深圳市汽车配件产业总产值将达到80亿元。上海市科委也在2003年正式启动了“汽车电子关键技术研究”，从汽车的信息化、节能化和舒适化三方面进行攻关，提高上海轿车的智能化水平。