在经历连续几年绝对的买方市场后，元器件市场可望在2004年发生一些细微的改变。业内市场分析人士认为某些元器件可能趋于紧张，供货时间可能延长，但出现元器件奇缺的可能性很小。元器件的平均售价(ASP)可望进一步稳定，半导体器件尤其明显，只有个别产品ASP可能面临价格下滑，多数产品有可能价格回升。无源和分立产品在过去几年中ASP遭受重创，从目前的发展趋势分析，电容、连接器以及其他生产组件ASP下降的趋势有望缓解。习惯于绝对买方市场的本地OEM、EMS和ODM买家可能需要针对市场的变化调整策略，以避免出现元器件供货的短缺。 多个利好因素看好2004

     进入2003年下半年后，许多用户终端设备市场开始出现明显的复苏态势，使业内市场分析人士对2004年半导体市场普遍看好。PC类产品、手机以及其他消费类电子产品如数字电视、DVD播放机/刻录机、数码相机等产品销售一路看涨，带动了企业赢利的改善，使原本早该淘汰的超期服役的PC类产品终于出现更新换代的高峰，市场分析人士一般预计2004年PC产品的出货量增长幅度为14%上下。意法半导体公司(STMicroelectronics)首席经济师Jean-Philippe Dauvin认为，由于北美和欧洲企业营收的改善，2004年IT支出可望从2003年的3% 增加到7%~8%，其中主要为硬件支出。手机市场预计保持旺盛，前几年一直低迷的有线通信也将开始转好，预计在2004年增长5%~10%。无线通信市场由于对数据通信业务需求量大增，可望带动基础设施的建设，从而提高对半导体元器件、组件的需求量。目前在整个半导体元器件、组件供应链上，库存量已经很低，需求量的增加预计将在市场上对元器件的供货形成一定压力。

     根据半导体工业协会(SIA)预计，受以上多个利好因素的驱动，2004年半导体市场的整体增长幅度为20%左右，前几年的买方市场将有所调整，但一般估计也不会转为卖方市场，泡沫时期过度增加的产能在2004年仍会有进一步体现，市场竞争仍在一定程度上很激烈，一些元器件、组件产品的价格有可能进一步下滑，但一般预测下降的幅度不会很大，幅度可能维持在2%~3%的水平，比起过去三年20%~30%的下降幅度已经有明显改善。 NAND闪存：半导体市场的领头羊

     元器件、组件需求量增加无疑给这些产品的供货带来压力，其中最为突出的是NAND闪存。NAND闪存由于其较低的价格和较高的存储密度，在一些消费类电子产品中得到广泛采用，这些产品又是最近几年市场增长的热点，如数码相机、MP3播放机、数字有线机顶盒/卫星机顶盒、数字电视、可拍照手机等销售一直看好，使多家半导体厂商纷纷涉足该领域。

     多年来，三星电子(Samsung Electronics)一直在用DRAM来验证其最先进的半导体制造工艺。但三星已经改变策略，转而利用NAND闪存来驱动工艺，该公司将在2004年推出70纳米NAND制造工艺。三星的70纳米策略不但对于其本身来说是个重大转变，而且还将使其走在竞争对手的前面，许多对手都计划在明年稍晚才开始采用90纳米工艺批量生产。

     瑞萨科技(Renesas Technology)将在2004年年中采用90纳米工艺生产4Gbit闪存的样品。东芝公司(Toshiba)正在采用90纳米工艺生产NAND，意法半导体与Hynix半导体新组建的合资公司，也将采用0.12微米工艺生产其第一款512Mbit闪存芯片，并将在2004年过渡到90纳米。美光(Micron)则在2003年12月推出了一种2Gbit NAND闪存芯片。

     众多半导体厂商热衷于NAND闪存数据存储，是因为数码相机、照相手机、可上网手持设备和闪存卡等市场火爆，而且据预测将保持高速增长势头，使 NAND闪存数据存储产品将成为2004年半导体市场增长的最主要驱动力，但由于众多半导体厂商的加入，预计不会出现明显的严重缺货。

     市场分析公司IC Insight分析师Brian Matas认为，闪存将是2004年半导体市场的最主要驱动力之一，预计增长42%上下，从2003年的112亿美元增长到2004年159亿美元。Web-Feet Research公司分析师Alan Niebel则表示，需要闪存数据存储的多功能手机2003年占总体手机的比例预计为32%，而到2008年则将升至69%。对数据存储需求更大的智能手机，2008年占手机市场的比例将由2003年的5%升至19%。 虽然市场对NAND闪存的需求量很大，市场分析公司Semico Research 公司分析师Jim Handy认为，如果各家闪存供应商都按计划扩充产能，则短缺现象可能在2004年下半年消失，随后可能转向供过于求。

     事实上，自从2003年下半年以来，闪存产品供货就一直比较紧张，消费类电子产品元器件现货市场部NAND更是如此，64M和128M的NAND闪存成了抢手货，巨大的市场需求量使产品ASP一路攀升。IC Insight公司分析师Brian Matas认为，五年之前，闪存市场中90%是NOR产品，随着消费类电子产品采用NAND闪存的比重增大，NAND和NOR闪存产品已经达到某种程度的平衡，NOR所占的比例已经降到65%左右，今后几年有望达到平分秋色。应用分工也日益明显，NAND主要用来数据存储，而NOR用在手机和PC等产品中作为代码存储。

     在闪存市场上引人注目的是瑞萨科技(Renesas Technology)也在努力扩大其闪存数据存储芯片的产量，但该公司的产品架构名为“AND”闪存。据介绍，这种架构类似于NAND产品，它在单元设计上虽然有所不同，但仍旧是用来数据存储。瑞萨科技北美分部系统存储产品市场经理Tad Keeley认为，从2003年5月以来，NAND闪存产品一直供不应求，价格上涨了15%_20%，他预计2004年仍会上涨5%左右，上半年可能仍旧供不应求，而从下半年开始，由于许多闪存供应商产能开始发挥效力，供货紧张可能缓解，价格趋于稳定。但对于NOR闪存，可能市场境遇大不一样，由于有众多供应商助阵，市场的需求量份额也在呈下降趋势，NOR闪存并未出现短缺，2004年可能出现交货时间延长，但不至于供货紧张。 DRAM市场：1999年来最好年景

     2004年有可能看到PC类产品自1999年后更新换代的第一个高峰，IC Insight公司预计出货量将增长14%。除PC类产品的出货量放大以外，每个系统的存储器平均用量也将从2003年的384M增加到2004年的512M，因此业内人士预测2004年对于DRAM产品是一个好年景。IC Insight公司预计DRAM产品在2004年将增长33%，从2003年的168亿美元增长到224亿美元。

     DRAM市场在过去的几年中可谓是半导体市场跌宕起伏的真实写照，产能的过度增加和价格的起伏不定，使DRAM市场大洗牌。据iSuppli公司发布的2003年DRAM排名，英飞凌(Infineon)、Hynix Semiconductor公司和美光公司(Micron)增势强劲，分别增长49.4%、27.8%和16.6%。 尽管三星电子(Samsung)收入增长停滞，但依然保持在DRAM市场的霸主地位，市场份额为28.1%，比第二位的美光公司多近10个百分点，分析家认为，三星电子DRAM增长下滑和该公司将晶圆产能向最热门的闪存市场转移有关。

     在顶级DRAM供应商中，英飞凌公司2003年销售增长最为显著。由于公司300毫米晶圆生产线顺利投产，产能增长明显。该公司从200毫米向300毫米晶圆转移后，已经达到DRAM生产的成本转折点。该公司为了增加在中国市场的份额，开始实施其雄心勃勃的战略布局，包括与中芯国际(SMIC)达成协议，向中芯国际提供0.14和0.11微米工艺技术，利用200毫米和300毫米的晶圆生产。另外，英飞凌还计划利用北京的一条300毫米晶圆线生产DRAM。两个晶圆工厂的生产能力相加，最终将达到月产5.8万片晶圆的能力。该公司还与中新苏州工业园区合资建立了DRAM后端封装与测试基地，使整个DRAM的生产能在中国完成。

     Hynix公司2003年DRAM业务增长非常抢眼，在经历了债务危机和美国与欧盟征收高额惩罚性关税后表现不凡。这是由于Hynix在高速增长的中国市场取得成功，并完成了制造工艺的升级。

     在主要的DRAM供应商中，Infineon和Samsung的生产设施已经从200mm晶圆转向300mm，因此可能会增大市场供应量，但由于巨大的需求，IC Insight公司预计2004年DRAM平均售价将增长18%，而出货量也将放大12%。另外，高密度DRAM产品如256M、512M将开始在市场中起步，与低密度DRAM产品相比，这些高密度DRAM产品往往价格较高。IC Insight公司市场分析师Brian Matas认为，多数DRAM供应商在历经三年多的市场低迷后，会尽可能守住价格的底线，以免错失增加收入的良机。

     对于SDRAM(synchronous DRAM)买家，可能供货不太乐观。过去一段时间以来，许多内存供应商已经把巨大的产能转向DDR技术，一般预测2004年出货的大多数产品应该为DDR，从而使SDRAM的供货吃紧。事实上，从2003年下半年开始，SDRAM的价格就已经开始看涨，128M的SDRAM现货市场平均售价从9月的3.2美元增加到12月的4.9美元。市场分析人士一般预计SDRAM的价格涨势仍会在2004年持续，这种趋势也会吸引一些内存供应商在SDRAM业务上增大产能，以满足市场的需求。

     尽管高密度DRAM产品如256M、512M已经开始在市场中起步，但一般预测256M DRAM产品将是2004年内存市场的主角。虽然许多分析师一直认为，2004年内存的生产与需求将从主流DDR技术和256M密度转向下一代DDR II格式和512M密度，但iSuppli公司认为2004年内存市场不会出现上述转变。 iSuppli公司预测，到2004年第四季度，DDR II出货量的比例将只有13%，与DDR并驾齐驱还需要更多时日。

     成本效益是妨碍512M内存普及的主要障碍，许多DRAM供应商在提升0.11微米工艺产量方面都面临困难。需求方面也在影响内存向更高密度转变，PC OEM厂商对于在2004年大幅度增加系统中的DRAM容量持保守态度。另外512M和DDR II内存近期在单位比特成本方面根本没有任何优势。因此，iSuppli认为2004年256Mb DDR将主宰内存市场，产品包括DDR 400和DDR 333。

     除DRAM被认为是2004年半导体市场的亮点之外，DSP、MCU等也都被业界看好。从手机、数码相机、MP3、数字电视、汽车电子扩展到整个消费类电子领域以及通信基础设施，对于DSP产品的需求量巨大，IC Insight公司预计2004年DSP市场将增长29%，Forward Concepts公司也认为DSP产品的增长幅度可达25%，而亚太地区将占据其中的半壁江山以上。DSP市场的一个明显变化趋势是，原来许多用于高端应用的产品已经开始向消费类ic37进军，如美国模拟器件公司(ADI)针对手机、数字A/V设备等应用推出了相应的DSP产品。而MCU器件也将向一些新兴应用领域延伸和拓展，普通消费类电子产品将以 8位和16位MCU为主体，而汽车电子和工业控制等应用领域32位MCU将大有用武之地。根据市场分析公司Strategy Analytics的报告，2004年汽车电子将达到151亿美元，其中用于引擎管理系统进行快速数据处理的32位MCU，用于车身电路系统的8/16位MCU需求将会大量增加。Gartner Dataquest公司的报告指出，目前汽车半导体市场的复合年增长率(CAGR)为12%，从制造业来看，中国的汽车生产增长率最高，为9%，并可望五年内成为全球第三大的汽车产地和全球第二大汽车消费市场。 无源器件、连接器：

     需求量增大，价格趋稳

     用户端设备需求量增大，不仅带动半导体市场的回升，也刺激了无源器件、连接器等需求量放大。从2003年第三季度开始，无源、连接器等组件出货量即已经开始明显提高，但由于价格下滑的趋势没有停止，多数供应商并未看到期盼已久的销售额明显改善。进入第四季度后，市场形势更趋好转，许多供应商的订单数量增加近20%，比预想的5%~10%高出许多。另外一个令供应商鼓舞的态势是平均售价下降的速度开始回落。虽然每年的第三、四季度是传统的消费旺季，业内分析人士认为，本次需求量的急速扩大和价格的跌幅回落来自几个方面。一是前几年许多供应商对过度增加的产能进行了调整，现在已经见到成效；二是在整个电子产品制造供应链上，无源器件的库存量已经处于非常低的水平，在供应商、分销商、EMS、OEM、ODM等各个环节已没有过多的库存量；三是季节性因素。

     来自iSuppli公司的报告显示，无源市场可望在2004年增长5.3%，SIA的报告也认为无源市场在2004年增长5%~6%，这些器件的买家在2004年仍可以看到某些产品的价格下滑，但下滑的幅度与2003年相比将低很多，一般预计只有2%~3%，进入2004年第四季度某些产品的售价甚至可能回升。

     至于产品的交货时间，2003年第四季度开始趋于紧张。电容、电阻、电感以及其他无源器件供应商AVX公司市场营销总裁Willie King曾经表示，2003年第四季度某些产品的交货时间从夏季的4~6周延长到8~12周。但由于第一季度是传统的销售淡季，交货时间有可能回落，但在进入2004年下半年后交货时间可能再度紧张。

     连接器市场，SIA的报告认为可成长6.4%，而专门关注连接器市场的Bishop and Associates公司则更乐观，预计市场成长近10%，从2003年的255亿美元，增长到2004年的271亿美元，尽管需求量扩大，但一般认为连接器市场不会出现供货短缺。

     目前在中国本地市场上，无源器件、连接器基本由跨国公司、港台厂商所控制，本地供应商只占市场份额的10%~15%，这些供应商往往在价格、服务等方面具有优势，在产品质量控制等方面也在与国际惯例接轨，与境外、港台厂商仍有一搏。

     面对无源器件、连接器市场的微妙改变，采购供应链的买家如何应对是一个不容回避的话题，正是在新的一年中存在如此多的变数，正确的采购策略可能意义非同小可。一些无源器件、连接器在过去几年的经营状况可谓如履薄冰，利润率极低，有些甚至在做赔本买卖。在市场转好之后，供应商决不会轻易放弃改善利润水平的大好机会，价格趋势可能与过去几年迥然不同。无源器件生产商Murata公司高级副总裁John Denslinger表示，过去无源器件等产品的价格一路下滑，市场现货供应充足，买家已经习惯于比较方便的采购方式，他们往往采取季度订单甚至月度订单的方式。采购工程师现在可能不得不接受一个与以往稍有不同的现实。建议2004年的采购方式应以比较长期的订单为主，在价格的谷底以长期的订单购入比较有利。

     目前电子产品制造业一个明显的发展趋势是，制造商在逐步减少上游供应商的数量，虽说风险有一些，但“一站式”采购的确可以降低成本，提高效率。专业生产通信、汽车和手机等连接器的法马通连接器(中国)有限公司(FCI)销售总经理关寿华先生(Crific Kwan)认为，“一站式”采购可以降低成本，并使产品之间的匹配更加合理。他建议连接器产品的采购不能单纯比价钱，连接器在某些产品应用中的成本比例只占10%左右，如果选择得当，即使增加2%~3%的采购成本却可以在PCB和其他组件方面节约更多。 （转自 电子产品世界）