陈亚兰 自第一颗微处理器问世以来，各家厂商经过多年的研究，从以往的4位、8位发展到16位、32位，甚至Intel早已发表的64位产品出现。就目前而言，在各MPU厂商基于不同的技术层次及背景，提供不同的产品，如：低价位、低耗能、高效能、高效能成本比，以涵盖后PC时代宽广的计算机产品区间。 MPU产品还是以计算机用为大宗，根据Dataquest统计，预计2003年计算机用微处理器仍占有整个市场的91.8%，其产值可以从2003年的249亿美元，增加到2004年的298亿美元，成长率为19.6﹪。 另一方面，嵌入式处理器大多用在通讯与信息家电上面，市场较为常见的嵌入式处理器有ARM、MIPS、Motorola的68k系列、IBM提出的POWER PC系列、Sun 提出的SPARC系列等。表一显示，嵌入式处理器的市场可以从2003年的2.2亿美元上升到2.7亿美元，成长率28﹪较计算机用MPU成长率为大。而大部份嵌入式处理器都是以RISC为基础，因为RISC架构有较为低的指令周期数，所以省电度高，也同时利于芯片厂商透过RISC核心授权，整合自家核心技术，便能实时迎合短生命周期产品的需求。目前高阶32位嵌入式处理器主要应用于手机、PDA及视讯转换器、DVD播放机等各项IA产品，而ARM 与MIPS架构明显成为两大主流。 MPU营收规模与预测　　　　　　　　　　　　　　 单位：百万美元 资料来源：Dataques MPU价格趋势 MPU单价较高的仍是数据处理与中央处理器，Dataquest估计2004年以后计算机用微处理器依旧可以维持150美元以上的高平均单价，其价格趋势自2003年起微幅上扬。而在2003年第一季Intel市占率高达81.7%，显示在此一领域Intel已成为一方之霸，即使身处第二、市占率16.6﹪的AMD，仍旧亏损严重。以目前双方主力产品P4 2.8G与Althlon XP+2800价差高达130美元、单位面积价格（ASP/mm ）多出0.37美元来看，Intel竞争力遥遥领先竞争者。 而台湾在MPU领域中，由于技术不足与IP核心创造能力不强，再加上Intel主导了计算机规格制定权，使得台湾业者难以跨入此一高单价的领域。但是在嵌入式处理器方面，因为可携式电子产品种类众多，要求规格也不同，较具有少量多样的特质，虽然市场较计算型MPU来得小，不过对于台湾大部份的中小型厂商而言，已是十分大的市场，值得台湾业者投入此市场。 各类MPU之平均单价 单位：美元 资料来源：Dataques 微处理器通常分为两大主流，一为CSIC架构，其代表为Intel所开发的X86架构，X86架构拥有高速运算与系统切割的特性使得X86成为数据处理最佳选择；另一主流为RSIC架构，而RSIC具有单时脉精简指令集与低指令周期数的特性，所以非常适用在短生命周期、低耗电需求的消费性电子方面，系统厂商只需向IP厂商购得处理器Core整合自行发展的IP，即可以最短的时间推出产品。 展望未来，台湾业者短期内可朝向与ARM、MIPS授权处理器核心IP，整合外围组件进军消费性电子的SoC领域，尤其搭配台湾充沛的下游制造生产力，将可在数字消费性电子大展身手。然而就未来长期开发嵌入式MPU方面，必须考虑到终端产品的特性与功能需求，这些要求不外乎：高速运算能力、低耗电、低成本、高位、整合单芯片，以及嵌入式内存架构七大因素，因此在开发上要因应系统要求，配置 MPU特性，且集中资源从事产品开发，才能在嵌入式MPU市场占有一席之地。 ATI与Nvidia之间由绘图芯片延伸至PC芯片组市场的竞争态势在2003年将更为激烈。观察绘图芯片与PC芯片组产业界限日趋模糊化的未来发展态势，可分为下列几项特质： 1.　Nvidia隶属AMD平台阵营，而ATI则以支持Intel CPU之相关芯片组为主。因此，其选边站的发展模式与横跨不同平台的台湾芯片组业者迥异。在技术授权障碍议题已获纾解的前提下，CPU平台产业的结构变动将直接冲击绘图芯片业者在PC芯片组销售荣枯，而对台湾芯片组业者的影响相对较轻微。 2.　绘图芯片业者切入芯片组领域，正可迎合整合型芯片迅速席卷市场之契机。对ATI与Nvidia来说，将芯片组加入绘图相关电路可较其它芯片组业者更具效能优势，而整合型芯片组又将直接侵蚀既有绘图芯片的核心业务，其中又以销售规模占绝大多数的低阶款式为最。但“失之东隅，收之桑榆”，绘图芯片业者仍可推出低价独立型芯片发挥与其中高阶绘图芯片相辅相成的策略。 3. 近年来，台湾PC芯片组业者营运规模持续膨胀，涉足之芯片领域亦遍及通讯、网络、I/O、IA与储存多媒体等产业范畴。相较之下，绘图芯片业者自2001年切入芯片组市场以来，其衍生业务的关连性相对较高且同属PC产业。因此，从事业营运版图的角度看来，2003年台湾芯片组业者接连宣布成立子公司进行组织与业务调整，似乎正寻求避免重蹈过去绘图芯片产业Cirrus Logic因为多角化策略投资失焦，最后黯然淡出市场的覆辙。 ATI继推出其对nVidia极具威胁性的产品Radeon 8500之后，又宣布推出其精简版8500LE。两者主要的差别除了核心速度之外(8500为275MHz，LE的250MHz)，产品策略也有所不同，Radeon 8500是由ATI本身的绘图卡部门制造成绘图卡并销售，而LE系列将开放由OEM厂商制造成绘图卡，希望以产品的定位不同，让ATI与OEM合作伙伴在开放的策略下，彼此不会直接竞争，以期能分工合作抢占市场。ATI的策略开始调整之后，引起不少的瞩目。 Radeon 8500对ATI来说是一个极具指针意义的里程碑，从产品的规格以及效能表现来看，足以和nVidia的Geforce 3匹敌，产品一推出，nVidia也有对策，推出Titanium系列应战，不过并没有在芯片的核心设计上做改进，而是将原有的产品Geforce3 改以更先进的0.15微米制程生产并提升核心速度。以nVidia产品周期来说，几乎是每半年推出一次新产品，而此次的Titanium系列并无改良核心设计的状况似乎也显露了些许疲态。 自从nVidia于1999年上半年推出Geforce256，挟整合T&L 技术 (Transform & Lighting)，启始了GPU (绘图处理器) 的时代之后，ATI除了市场占有率尚且领先之外，nVidia俨然成为技术的领导厂商，ATI的王座随即跟着接下来市占率的滑落拱手让出。Radeon 8500的推出，终于替ATI出了一口气，至少产品本身已经不再处于技术落后的状态。目前的状况是，对的产品已经出炉，但是接下来的策略才是抢回市场的关键。 近年来ATI的对手nVidia除了凭借其开放策略及优秀的产品鲸吞了Clone市场之后又开始蚕食OEM市场、笔记型计算机市场甚至还取得了Apple某种程度的支持。ATI在面临如此全面性竞争下已经开始采取了一些对策。其中最重要的当属开放绘图芯片让其它厂商使用其芯片制造绘图卡的策略，其夺回市场占有率的企图十分强烈。而究竟ATI开放绘图芯片是否能如nVidia等只专注绘图芯片设计而不生产绘图卡的厂商一样得到好处呢？以下从ATI目前的几个策略来作评述。 (一) 价格降低、刺激需求 从产品的价格来看，开放有助于绘图卡价格更具吸引力。尤其是中国大陆、台湾两地的业者，更是能够凭借着制造成本的优势，来为ATI制造更为低价的绘图卡。不过以目前ATI与nVidia的芯片报价看来，同级产品nVidia还是有一定的价格优势。未来，ATI是否能放下身段，降价销售芯片，进一步提升市场占有率，而成为最关键的一环。 (二) 慎选伙伴、紧密合作 nVidia之所以能够有目前的成就，事实上是在初期支持度较低的时候，采取跟特定的绘图卡厂商紧密合作的方式，利用彼此的技术合作，迅速提升产品的成熟度。而ATI目前也采取了类似的布桩策略。不过在当时对nVidia来说，合作厂商的技术能力相当重要，因为在初期产品本身成熟度不高，加上nVidia本身并不如ATI拥有很强绘图卡技术。ATI的状况并不一样，由于本身已经拥有优秀绘图卡技术，欠缺的是如何找到配合度高合作伙伴产品，然后将彼此的产品定位分清楚，减少彼此竞争的可能，这也就是目前8500留由ATI自行生产的原因。 到目前为止，绘图芯片的功能已能满足一般消费者的需求，厂商可发展的空间有限，加上近几年来计算机在低价风潮下，价格已成为相当重要的议题。因此整合了绘图功能的整合型芯片组，在效能上可应付一般的图形处理工作，价格又比独立型芯片组便宜的因素下，逐渐受到主机板业者的青睐。 可携式整合型绘图芯片组产品拥有低成本、高效能、低功耗和节省系统产品空间的优点，所以整合型芯片产品主要应用于没有升级需求的笔记型计算机市场。由于近年来笔记型计算机的平均价格不断下滑，预期未来其占整体PC的比重将逐渐攀升，据IC Insights的估计，于2003年即将占有26%的PC市场，预计到了2006年比重将成长到31%，因此整合型芯片组在主要驱动源—笔记型计算机的带动下，将有亮丽的表现。 整合型芯片组占全球PC芯片组的出货比重 资料来源：台湾资策会MIC Mercury Research的统计指出，可携式整合型绘图芯片组市场于2002年达到11,626千颗的规模，相较于2001年成长264%，其市场成长力道惊人，2002年~2008年的CAGR为20%。但在整合型计算机芯片组热卖的冲击下，原本致力于发展中、低阶绘图芯片产品的供货商因生存空间受到压迫，将迫使绘图芯片的供货商纷纷寻找新的发展空间。但各家采取的策略并不相同，做法可参考表一所示。 以短期而言，过去整合型芯片组产品几乎都把目标市场定位在价值(Value)市场，这是因为芯片组产品开发大概需要一年左右的时间，待整合型芯片组等产品开发出来后，其所整合的绘图核心往往已是前一代的绘图技术了。因此，台系芯片组厂商所推出的整合型芯片组多以低阶计算机为主，与Intel、ATi和nVidia目前主打的高阶应用有所区隔，加上台系厂商的报价也仅有三大厂的5至6成而已，且VIA与Ali整合型芯片组占其营收比率并不高，因此短期内，冲击将不至于太大。 以长期而言，整合型计算机芯片组因其所整合的绘图核心功能已有显著的改善，再加上一般PC所配备的内存容量也已提升到128Mb ~ 256Mb，使得PC系统执行绘图功能时，不会因为受限于内存容量的不足而影响到整体系统的效能，因此预期未来整合型芯片组产品将会逐渐走向主流(Mainstream)市场中，因此，未来将因为台系厂商往高阶发展与美系厂商往低价发展的策略下，冲突将持续上升。 绘图芯片市场排名 单位：Units in thousands

     另外，PC的发展已经越来越成熟，而技术驱动力对市场的影响也越来越薄弱。未来，能够提供更低成本的产品解决方案或是开创新的利基市场的厂商才有能力继续在市场竞争中占有一席之地。 资料来源: Mercury Research(2003) 图一、2002年~2008年可携式整合型绘图芯片组市场预测 表一、各家整合型计算机芯片业者之策略一览表 资料来源：台湾工研院IEK整理(2003/07) 凭借着PC CPU市占率高的搭售优势，辅以过去因815延迟问世与850支持RDRAM受挫所累积之产品规划失败经验，再加上透过授权拉开与台湾芯片组业者之间的技术差距，使Intel在Pentium 4主机板芯片组市场得以塑造相对竞争优势。以FSB为例，如表一内容所示，除支持FSB 800 的875P与865PE主机板已在零售通路体系公开贩售外，台湾芯片组现阶段仍止于FSB 533规格阶段。 其次，2002年迅速崛起的整合型芯片组市场，Intel亦透过删除AGP芯片电路以及降低FSB与内存规格的型态，与硅统650/651或威盛P4M266共同竞食低阶芯片组市场大饼。有鉴于此，台湾芯片组业者唯有选择在南桥增添IEEE 1394或附加PC系统辅助管理机制营造产品差异化、寻求同样采取低价策略的主机板厂商奥援，或进军对于规格要求相对较低之地区市场。 然而另一方面，Intel受制于毛利考量使其芯片组价格下滑空间有限，在全球经济低迷不振之际或许仍可依赖品牌大厂青睐；但待景气复苏时，若在clone区隔的芯片组市场失据，恐将波及其CPU核心业务。更甚于此，2003年9月AMD Athlon 64所掀起之Athlon XP/Athlon 64与Pentium 4/Celeron CPU平台竞争，Intel亦须面对来自Nvidia以及台湾威盛、硅统、扬智的AMD平台低价芯片组推波助澜效应冲击。 随着威盛、硅统、扬智三家业者分别于4月9日、13日与22日取得Intel授权，硅统甫于5月21日发表之648FX以及威盛PT400与扬智M1683等芯片组，其主机板在零售市场均尚处于「只闻楼梯响」的阶段。但倘若依循2001年扬智、硅统先后取得Pentium 4授权之历史发展轨迹，则预期台湾芯片组将可在第三季逐渐迈入主机板量产出货阶段。 表一　2003年5月底零售通路各芯片组类别规格与主机板售价 资料来源： 台湾资策会MIC整理，2003年5月 注：主机板价格以零售通路体系之最低公告售价为依据 *：Dual Channel MIC观点 随着下游厂商陆续取得授权以及Intel 875/865系列芯片组的推出，象征着Pentium 4芯片组产业新一轮竞争正式揭开序幕。展望未来，MIC认为有些议题值得后续观察：2003年第一季台湾主机板出货结构当中，Intel相关芯片组占有51%的比例，台湾芯片组业者Pentium相关CPU平台之芯片组则共占25.3%。分析Intel此波授权，对于ATI与台湾芯片组业者来说，可收“雨露均沾”之效。然而上述效应在2003年第四季以前预期将处于萌芽阶段，故其芯片出货量与市占率变动有限。该原因除与主机板量产时点有关外，还须考虑： 1.芯片组技术规格。取得Intel授权的芯片组业者，其初期问世的芯片组在技术规格方面，预期将和865PE、865G、875P有段差距。其原因除受制于研发进程外，亦与Intel推出仅支持FSB 533MHz搭配DDR333（而非800MHz搭配DDR400）865P的过渡型芯片产品线布局相似。在其它规格方面，在内存部份预期将出现仅支持single channel DDR、Serial ATA列为选配，以及未提供全双工线速传输GbE总线的芯片组。因此，非Intel阵营的芯片组业者技术研发须待第三季末始更臻于成熟，而届时业者竞食Intel芯片组大饼的情况也将更趋明显。 2.产业环境变迁。从2003上半年全球各主要国家经济持续低迷、美伊战争纷扰、大中华经济圈SARS风暴到欧元升值冲击，近期桌上型PC市场发展始终不如原先所预期那样乐观。每年4～6月属传统淡季，再加上欧美与中国大陆通路面临既有库存消化问题，因此恐将延缓新芯片切入主流市场的时间。 3.市场买气刺激。从PC架构的角度，FSB 800MHz与dual channel DDR400的传输频宽均为6.4GBps，因此解决前一代533MHz搭配DDR333的频宽不对称（4.3GBps与2.7GBps）窘境，并且效能显著提升有助于提高市场接受度。然而再从PC应用面的角度分析，不论USB 2.0连接埠由6个提高为8个或仿真双CPU运作的Hyperthreading技术，均存在着PC实地使用情境层面的问题。因此，仅仰赖技术推动而欠缺应用拉抬恐将削弱其成长力道。