陈亚兰 在2001年受到全球经济不景气冲击的光电产业，全球整体产值呈现大幅衰退，产值从2000年的2,344亿美元，衰退到2001年的2,212亿美元的状况，2002年则因景气仍持续呈现低迷，因此全球光电产业整体表现并未出现太大的起色，不过，进入2003年后，由于部分光电产业出现亮丽成绩，例如数字相机、PDP及LCD TV等产品，对于整体光电产值有一定的成长促进。 根据研究资料统计，2002年因景气持续的低迷，所以全球光电产业整体产值为2,161亿美元，不过，2003年整体的光电产值可望出现微幅成长，达到2,315亿美元的程度。而台湾工研院经资中心分析，2003年全球光电产业产值依然以光信息类中的光储存及光输出入产业所占比率最大，占整体产值约半数左右。但成长幅度则因产值较大而难以出现高幅成长，在2002年成长约2.7﹪，2003年则预估成长4.8﹪。此外，光储存及光输出入产业中，出现众多呈现高成长率的产品，例如数字相机、DVD-Video播放机及CD-RW光驱等。 2003全球光电产值达2315亿美元产值 至于成长幅度较高的部分，则是落在显示器产业上。由于平面显示器、LCD甚至是PDP等产品的盛行，快速取代传统CRT显示器，使得整体的产值成长快速，2002年成长了19.3﹪，预估2003年仍然可以成长17.7﹪。 而光电组件及光通讯部分，由于光电组件一直主要的关键零组件，因此成长幅度维持约11%左右的平稳状态，而光通讯产业却因为网络泡沫化的影响，至今仍是呈现供过于求的现象，因此2002年全球光通讯的产值大幅衰退40.2﹪，预计2003年的产值仅持平成长3.3﹪，等待消化库存，及新的应用市场的兴起。因此，本文仅针对产业比率最大的光储存、光输出入产业，以及成长最快的显视器产业进行产业概况介绍。 (一)显示器产业 大型TFT-LCD虽然已成为显示器的主流产品，但大型TFT-LCD面板产品竞争激烈，价格下降快速，使得第一季的产销比2002年同期下降了5.5﹪，产值为新台币561.1亿元；但因预计台湾液晶面板厂商的4.5代或五代厂，在2003年下半年产能将陆续开出，以至于2003年的整体产值预测还是呈32.9﹪的高成长。 TFT-LCD面板仍维持高需求 目前TFT-LCD的应用大多以笔记型计算机及LCD显示器为大宗，市场调查公司DisplaySearch估计2002年全球大尺寸TFT-LCD面板出货量约为6810万片，较2001年大幅成长 50%，大尺寸面板产值估计为175亿美元，约较去年成长53%。若进一步区分大尺寸面板各项应用产品出货量，其中笔记型计算机用面板全年出货量约2950万片，较去年约成长 19%，估计笔记型计算机用面板产值为68亿美元，较2001年成长27%。 根据《日经市场调查》调查，全球大尺寸（10.4英寸以上）TFT LCD显示屏产量在2002年年底已经达到6,499万台，比2001年增长了48%。而2001年的产量比上一年还增长了41%。虽然2003年，LCD显示器的价格将微幅上涨，但是用于显示器的15英寸显示屏价格将降到50美元以下，但对显示器用的LCD显示屏的需求还将继续增长。2003年，预估大尺寸TFT显示屏的产量预计将达到8,653万台，比2002年增长33%。 电视市场将是LCD TV及PDP的主战场 自从电视发明后，电视市场一直是个成熟稳定的市场，虽然连第三世界国家，电视也不再是高消费产品，但是随着每年全球旧电视汰换新机种及家中第二台电视的市场需求，2002年全球电视需求量仍有1.32亿台的规模，全球电视需求成长量仍维持在3﹪~4﹪。因此，电视市场这块大饼的也就成为各种不同技术竞逐的焦点之一。 LCD TV出货呈现倍数成长 由于LCD TV具高分辨率、低耗能、及轻薄的特性，加上LCD TV目前讯号处理均采用数字格式，符合未来电视数字化的需求，而且在面板厂商大举投入扩厂动作下，未来几年内面板价格将会有可观的降幅，皆是LCD TV快速成长的有利因素，因此吸引日本、南韩、台湾厂商积极投入。 2002年是LCD TV成长快速的一年，出货量较2001年增加将近一倍，由于面板厂商五代线已经量产，再加上TV面板技术改良后，LCD TV面板价格不断降低、显影效能与PDP及CRT TV的差距大幅拉低，因此市场对LCD TV的接受度持续攀升，在未来几年里LCD TV仍将维持高速的成长。 LCD TV在TFT面板是大尺寸TFT面板的第三大应用产品，仅次于LCD显示器与笔记型计算机，2002年全球出货量146万台，较2001年成长93%，成长将近一倍，虽然相较LCD显示器3,050万台、笔记型计算机3000万台，LCD TV目前的销售数量在大尺寸面板的应用市场上仍显得相对少数，不过由于着眼于TV市场年需求量1.8亿台的规模，未来消费市场庞大的市场商机似乎比信息产业的LCD显示器、笔记型计算机更具成长爆发力。 此外，加上欧美国家及部分亚洲国家已经将电视讯号数字化立为既定政策，此举对于LCD TV或是PDP皆相当有利，也纷纷为两者的发展奠定良好基础。虽然各研究机构对LCD TV预测的数值或有差异，不过往后几年倍数成长几乎是业界的共识，以市调机构iSupply的预测来看，未来5年LCD TV将呈现快速成长，2002~2007年出货量复合成长率高达82.7%，2007年LCD TV市场规模将达2,880万台，产值达107亿美元，在这样高成长下，LCD TV将由2002年TV市占率不及1%，大举增加超过10%的市占率。 快速成长的PDP产业 PDP面板产业从2001年开始发展成熟后，市场商机也随之浮现，目前除台湾方面已有多家业者积极切入外，包括日、韩也有PDP面板厂商大幅投资、积极扩增产能，显示各界皆看好PDP在未来家庭影音市场的潜力。 PDP电视具有大尺寸、广视角与画面反应速度快的优点，2002年世界杯足球赛，及Gateway在美国以2999美元破天荒的超低价促销PDP电视，引爆PDP电视的消费热潮，根据工研院经资中心的估计，2002年全球电视机的市场规模约1.578亿台，其中PDP电视占有率仅0.3%，约48万台，估计到2006年时，全球PDP电视虽仅占全球2.17亿台电视的4%，但全球PDP电视的已经成长到800万台，其年复合成长率将超过105﹪以上。 萌芽中的台湾PDP产业对抗日、韩厂商 由于市场出现的强力需求，除了对PDP电视整机市场造成冲击外，同时也已连带促成上游PDP面板的市场需求，由于日本及韩国PDP面板厂商早已看好PDP发展前景，早在多年前便已积极布局，预计2006年日、韩PDP面板供给量将可以超过570万片以上的规模，但是市场预估却预估2006年PDP电视的总需要量应可望超过800万台，因此不足200万台以上的需求缺口则是台湾厂商最大的支持市场。 不过，目前台湾方面的PDP面板业者仍是以华映及台朔光电为主，而两者目前的月产能仅有7千片及一万片的生产线规模，根据工研院经资中心ITIS计划统计，华映在2002年第四季才开始小量量产PDP面板，因此，2002年台湾PDP产业产值约126万美元。但随着华映持续增加玻璃基板的投入量，并提高PDP面板的产出，2003年第一季台湾PDP面板的产值，也将由2002年的126万美元提升到434万美元。 但是相较于200百万台的需求缺口，业者若未投资扩增新的生产线，至2006年台湾PDP面板的产量仅23万台，占全球PDP面板的比重仅3.8%左右，难以与日韩业者相争，若两业者皆可顺利增设第二条生产线，届时台湾PDP面板将可以达到56万台的规模，占全球PDP面板的比重从2002年的0.1%，成长到2006年的8.9%。 LCD TV与PDP的尺寸之争 随着TFT LCD制程技术的演进，LCD TV的发展已成为业者最关切的下一个方向，随着三星电子(Samsung)成功开发出全球最大的46英寸LCD TV面板后，等于是宣示大尺英寸TFT LCD面板的技术能力，已与电浆电视PDP TV在30英寸以上的市场竞争发展正式短兵相接。 碍于过去TFT LCD生产线玻璃基板尺寸及制程技术，LCD TV的市场多设定在20英寸以下的电视市场，但是随着TFT LCD制程不断提升，及新一代生产线不断地扩大，三星电子已成功开发出46英寸 LCD TV，未来TFT LCD 面板应用在LCD TV将锁定在50英寸以下，使得LCD TV与原本锁定在30~63英寸之间的电浆电视在尺寸市场面临短兵相接的冲击，因此TFT LCD TV与PDP TV在大尺寸电视市场的竞争备受瞩目。 面对TFT LCD TV朝大型化发展对PDP的影响，日本厂商多认为，TFT LCD TV在视角、应答速度、亮度及分辨率、对比与使用寿命都有重大的突破，影像品质大幅提升，但TFT LCD TV与同尺寸的PDP相较，其价格仍不具竞争力。再加上PDP的产品开发上制程良率大幅提高、萤光粉的发光效率、亮度、分辨率与对比都大幅提升，因此PDP TV仍是消费者享受大尺寸电视的最佳选择。 不过，为因应TFT LCD 五代厂产陆续开出，LCD TV的价格已下向调整，与PDP TV在30~50英寸的竞争较以往更为激烈，而PDP厂商也已经着手降低PDP TV的售价，甚至在台湾已出现42英寸的PDP，售价低于10万新台币的超低价格。此外，业者也透过进一步投资扩大PDP的产能，再进一步降低PDP售价，并进一步扩大PDP TV在TV市场的市占率，未来LCD TV与PDP TV在大尺英寸电视市场相互竞争已是不可避免。 (二)光储存产业 在光储存产业方面，光驱部分因CD-RW与DVD系列的光驱，虽然销售量增加，但价格依旧下降快速，使得2003第一季产值比2002年同期下降一些，而光盘片的部分也随之下降，以至于光储存产业第一季的产值下降了1.6%。不过，由于后续可录式的DVD光驱产品已大幅接春CD产品，从2003年开始可录式DVD-video播放机已是厂商极力推展的产品，因此对于光储存产业仍有一定促进作用。 记录型光盘片市场仍以CD-R光盘片为主流 由于CD-R光盘片具有不能改写的特性，被广泛应用在法律、金融、医疗等资料市场上，再加上个人资料备份的储存应用需求，刺激CD-R光盘片市场的蓬勃发展；1997年全球CD-R光盘片的市场规模尚仅为182百万片，但随着厂商大幅扩增生产线，推动价格快速下降，加以CD-RW光驱市场逐趋热络，至2000年全球出货量已扩增为4,143百万片规模；2001年虽然全球景气深陷低迷，但在消费者减少支出考量下，对软件与音乐的复制需求持续加温，使得全球CD-R光盘片出货量持续攀升，全年出货量已达5,375百万片规模。 2001年起光驱厂商大幅扩增CD-RW光驱的生产，在CD-RW光驱价格下降刺激市场热络发展，而日本光驱厂商又积极推动Combi机种的应用，使得具价格低廉优势的CD-R光盘片市场仍具相当成长空间，2002年全球CD-R光盘片之出货量仍超过6,328百万片的规模。 不过，随着软件的复杂化发展及因应多媒体高储存容量的需求产生，消费者对于记录型光盘片的需求将逐渐从CD转向DVD，但是记录型DVD光盘规格之争至今仍未获得解决，成为厂商至今仍不敢积极投入的主因，再加上记录型DVD光盘片制程难度高，价格难达大众化的需求水准，故短期内在记录型光盘片市场上CD-R光盘片仍可稳居主流之位。 DVD系列产品将成为市场未来主流 虽然CD-R光盘片目前光储存市场的主流，但DVD光盘片具有CD-R光盘片14倍的高储存量优势，也已经确定未来取代CD-R光盘片市场的发展。随着家庭数字化的时代来临，DVD光盘片在3到5年内将会取代过去录像带及CD-R市场，成为新一代的市场的主流。 虽然DVD录放机价格仍相当昂贵，不过随着北美市场价格则已经降到299美元，对于DVD光盘片市场也产生一定的效应，业界即认为，1996年的CD-R全球市场约7000万片，但到97年已经成长到3亿片，之后每年以倍数向上成长；而2003年DVD-R的需求，应可望当年CD-R市场一样出现与96年相类似的成长曲线。根据各家厂商的预估，2003年全球DVD需求约35亿片，比2002年成长75%，至于2004年的成长幅度也超过5成。 由于目前DVD光盘片的毛利仍相当高，一般可具有50%的毛利率，因此各家厂商产能皆处于满载情况。以台湾远茂光电为例，目前远茂光电高阶DVD出货量已经达到全球的10%，到第3季为止，20条生产线产能均满载，下半年预计将再扩充20条生产线，而40条生产线中，27条为DVD-R，其余13条为可重复读写的DVD-RW，总月产将达到1200万片，远茂预计2003年下半年则将推出更高容量的蓝光DVD光盘片，容量更是目前DVD的27倍之多。 至于读取设备方面，相较于视讯产品的热卖，具录音功能的CD录放音响，因未受市场青睐，2002年仅有少量的零星出货，预计在2003年后厂商将不再推货，由DVD播放机取代。 属PC外围设备的DVD-ROM光驱，早年因为价格昂贵、支持产品缺乏，发展始终有限。不过，在2000年3月PS2游戏机与Combo复合机的上市，开始刺激DVD-ROM光驱的需求，光是在2000年即成长了一倍近几年，随着DVD-ROM光驱的制造技术逐渐成熟、价格下降，加上又可向下兼容，使得DVD-ROM光驱的出货比重逐年增加，预计2004年 DVD-ROM产品出货量将超越CD-ROM，CD-ROM光驱则将于2006年以后，逐渐淡出市场。 至于家庭DVD播放机也在市场上大放异彩，2002年荣登美国市场圣诞热卖商品的DVD播放机，在厂商竞相杀价竞争的搧风点火下，2002年较2001年产量成长超过一倍，全球累积销售量已突破1亿台。而具写录功能的DVD录放机（Digital Video Recorder，简称DVR），2002年较2001年产量成长超过五倍，但仅为DVD播放机的2.5%。 (三)光输出／入产业 在光输出部分，传真机市场已相当稳定，而打印机产业则出现微幅成长，2003年第一季的产值比2002年的同期成长4﹪；光输入部分，2003年第一季产值较2002年同期成长9.4%，而此部份之所以会有较高成长，主因是来自于数字相机的贡献。不过，随着数字相机的兴起，也连带造成手机及打印机的换机需求市场出现。 数字相机产业澎勃发展未来三年快速普及 根据IDC数据显示，2002年全球DSC出货量是2,790万台，比2001年增加74%，排名前三大的厂商为SONY、Olympus、Canon。今年则在价格持续下滑下，全球DSC出货量成长至3,300万台，年增率18.2%，其中是以300万画素机种为市场主流。 台湾资策会也在去年11月所发表的数字相机产业变资料中显示，台湾2002至2003年数字相机产量将大幅成长至23%，产值部分也将成长31%，在全球数字相机产量部分也将由2002年的2300万台提高至为2003年的2800万台。 未来全球三年数字相机市场每年应有20%以上的成长幅度，并且价格上随着各地产能的增加，下滑的空间还很大，预估2005年全球数字相机应有至少4000万台以上的市场。而日本统计机构CIPA最新统计数据则显示，日本2003年前四月DSC含外销之出货量已达1,027万台，年增率达98%，因此2003年全球DSC实际销售量将可再度上修，至于预计到2006年将会继续成长到5,5624万台。 全球数字相机之所以成有如此成绩，主要原因由于关键零组件生产成本逐步降低， CCD大厂SONY等三家日系厂商今年皆大幅扩产，故以往关键零组件缺货的现象将可大幅改善。 手机搭配数字相机成为当红炸子鸡 数字相机除了取代传统相机的地位外，数字相机搭配手机的组合，也是今年产业的重头戏，包括诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉，今年主打的高价机种都内建数字相机。以南韩为例，今年相机手机占整体手机市场的比重，将由去年的6.5%的260万支扩增到25%的1200万支，并在明年扩大到35%，目前南韩最大手机商三星电子更乐观的预测将可超过40%。 从去年下半年开始，数字相机手机在市场上大为风行，从日、韩到整个亚洲，根据日本的市场调查显示，日本2002年相机手机的市场出货量为1889万支，约为2001年441万支的4.3倍。而相机手机占整体手机市场的出货比重也从2001年的9%成长到2002年的46%，预估今年将可达81%的比重。 数字相机手机之所以快速成长，其主因在于手机大厂力拱所致。虽然数字相机手机目前在日本以外市场仍处萌芽阶段，但由于日本市场表现亮眼，因此各大手机厂商及行动通讯业者仍对其信心满满。预估2003年全球手机用影像模块出货约达 7,400 万个，成长率高达 169%，而且相较全球约 4 亿支的手机产业规模，数字相机手机未来成长空间仍相当大。 不过，数字相机手机的成长已经明显挤压低像素数字相机原有市场，全球手机大厂均于2003年推出新款产品，影像模块将以10万到30万像素为主，虽然目前数字相机手机报价多在 450 美元以上，但低于300美元机种可能于2003 年底前出现。 另一方面，目前100万像素以下相机平均价格则约为100美元，价格下跌空间有限。但数字相机手机价格仍有下降空间，对于影像品质要求度较低的消费者将更具吸引力，替代低像素数字相机效应将逐渐明显。 数字相机带动起相片打印机的兴起 随着数字相机的兴起，打印机厂商也推出印相片功能的打印机或相片打印机专用的机种，以满足消费者的需求。在喷墨打印机方面，近年来数字影像的流行，再加上打印机技术的进展，使得拥有印相片的功能成为喷墨打印机必要的需求，因此现在喷墨打印机无论高阶或低阶几乎都具备有印相片的功能。 为抢攻市场，业者甚至还推出印相片的专用打印机——热转印式的相片打印机。该特殊机种主要是利用热写头加热于色带上，将色彩转印于纸张上，由于热写头的温度控制可以调整色彩转印的深浅度，因此在色调的表现是较连续性，可以使印出的相片色彩更自然，而由于打印技术的问题，热转式打印机较适合打印影像，不适合打印文件，因此成为专用的相片打印机。 2003年中国大陆光电产业发展 中国政府采取开放政策后，在节省成本以提升竞争力的考虑下，来自全球相关业者因大陆广大廉价劳力与土地的吸引而积极将生产线移入大陆。就TFT LCD发展来看，受到成本竞争压力与下游客户外移大陆的影响，除了台湾厂商于大陆投资LCM厂外，日本及韩国的TFTLCD厂商亦进行着国内投资的计划，此举对于国内面板发展具有相当大的助益。 而除了后段制程，近期政府亦积极推动前段制程的发展，“十五计划”中将新型显示组件列为重点发展产业之一，使得国内显示器产业未来的发展逐渐成为全球关注的焦点；而随着产品数字化的发展趋势，及因应数字电视的开播，2003年国内显示器产业将因数字视讯市场需求的逐渐启动，及LCD取代CRT效应的持续，内需市场将仍有持续成长表现。 DVD产业部分则是随着全球DVD-Video播放机市场热络发展，由于官方已出面主导DVD高额权利金的谈判，加上具备VCD播放机的生产与销售经验，国内在DVD-Video播放机的发展已取得相当优势，因而聚集来自全球的产能，成为最大DVD-Video播放机生产王国；而从消费规模来看，由于厂商大幅投入带动价格的快速下降，2003年国内DVD-Video播放机的销售量将可望超过1, 000万台的规模，未来更可望超越美国成为全球最大市场。 在数字相机方面，由于看好国内的消费市场潜力，国内传统家电和IT产品厂商相继投入数字相机之生产行列；而在价格竞争渐趋剧烈后，为降低生产成本，除了台商如普立尔、华晶、新虹、矽峰及明腾等公司积极于大陆设厂外，日系厂商包括Sony、Canon、Nikon、Olympus及Fujifilm等前五大厂亦已相继至国内设厂布局，使得国内数字相机市场亦呈百家争鸣的发展局面，而国内亦逐渐成为全球数字相机的生产重镇。 光电产业仍维持复杂度高成长速度快的特性 相较于半导体等其它高科技产业，全球光电产业仍一枝独秀持续维持稳定成长，光电显示器市场总值在2002年就成长近30%，因此，光电产业早已成为PC及半导体后，另一个受到众所瞩目的高科技产业。从最上游的零组件到最下游的零售产品，都是光电产业涉及的范畴，加上光电产品市场不像PC市场已由特定标准或产品主宰，也因此产业涵盖的范围及复杂度，更是凌驾于PC及半导体之外，因此谁能掌握市场需求，并实时投入企业资源，谁就能取得市场先机。