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新兴城镇化有望成两会重要议题 智能建筑投资分析

类别:网文精粹

核心提示:第十二届全国人民代表大会第二次会议和政协第十二届全国委员会第二次会议,将分别于2014年3月5日和3月3日在北京开幕。 第十二届全国人民代表大会第二次会议和政协第十二届全国委员会第二次会议,将分别于2014年3月5日和3月3日在北京开幕。从李克强总理就《政府工作报告(征求意见稿)》召开的三场讨论会来看,不仅涉及了以往“两会”的民生主题,而且涉及了土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用、食品安全等近期热门话题。从地方两会工作报告的当年工作重点来看,主要集中在深化改革、节能环保、新能源、重大项目、产业升级、经济结构调整、新型城镇化等。分析人士认为,这次两会可能会更侧重民生,人民的吃、喝、住、行等方面会有所提及,党的十八大提出了坚持走中国特色新型城镇化的战略任务,新型城镇化有望成两会热门议题。民生证券研报指出,智慧城市是新型城镇化重要内容,新型城镇化聚焦智慧城市,智慧城镇化将逐步取代粗放城镇化。作为探索中国新型城镇化发展的重要举措,中国智慧城市试点数量已经增至 193个,其中第一批试点城市中 80多个城市签订了智慧城市创建任务书,也标志着这些试点城市进入了实质创建期。研报认为“十二五”期间对智慧城市的投入仅是第一阶段,第一阶段以前期网络数据平台等智能化基础设施投资为主,保守估计规模就有4000-5000亿左右。智慧城市的兴建为智能建筑企业提供了广阔的市场空间,必将驱动智能建筑占比加快上升, 2012年智能建筑总产值已经将近2009年的 2倍,达到 861亿。预计 2013-2015年智能建筑年均投资规模将达 1200-1500亿,未来几年年均增速在 20%以上。建筑智能化,是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术,将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程,包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。根据建设部、国家质量监督检验检疫总局 2006 年 12 月发布的《智能建筑设计标准》(GB50314-2006),建筑智能化工程包括信息设施系统(ITSI)、信息化应用系统(ITAS)、建筑设备管理系统(BMS)、公共安全系统(PSS)、智能化集成系统(IIS)、机房工程(EEEP)等六大系统工程,针对不同用途和特点的建筑,其系统和子系统的配置有所不同。按照系统分层的划分标准,智能建筑管理系统可以分为安全防范子系统、设备自动化控制子系统和通信与网络自动化子系统。其中,建筑设备管理系统(BMS)中的建筑设备监控系统(BAS)是实现建筑物节能的主要手段。在类似的室内温度、湿度等条件下,智能建筑与传统非智能建筑相比,可节能 10%-30%。

建筑智能化行业上游为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产,即信息产业、设备材料行业,智能建筑系统集成商通过采购设备厂商的产品(如 HONEYWELL的楼宇自动控制系统、华为的视频安防监控系统、 MOTO 的无线对讲系统、 COMSCOPE的综合布线系统、迈威的有线电视系统)或者自有设备(如达实 IC 卡读写设备),为建筑物进行整体化智能系统设计安装服务。下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。

建筑智能化工程处于建筑工程的第三阶段,其目的在于为建筑提供舒适、安全的人居空间和高效、便捷的管理支持,同时也是绿色节能建筑的重要组成部分。一般采用工程承包方式实施。即由技术全面的承包公司在工程规划设计、设备提供、安装和调试等方面进行总体负责,部分现场施工工作(桥架安装、线缆铺设、室内穿线等)由有关专业公司劳务分包完成。目前实力较强的企业经营模式均为提供完整的建筑智能化系统工程承包服务。建筑智能化工程目前约占建筑工程投资总额的 5%,个别的重大项目占到10%。 研报认为,近几年我国建筑业总产值保持 20%以上的增速,2012年总产值达到 13.72万亿,预计 2013年达 16.5万亿,以 5%智能工程所占投资比例测算,则 2013年智能工程潜在理论市场高达 8000 多亿。随着未来智能建筑比例持续提高,智能建筑工程市场容量巨大。

由于智能建筑具有高效、节能、舒适等突出优点,在世界各地迅速发展,引起普遍重视。1984 年,世界第一座智能建筑诞生于美国哈特福德市,它是由一座金融大厦改造而成的,并在大厦出租率、投资回收率、经济效益等方面取得成功。日本在 1985 年开始建设智能建筑,新建的大厦中有近 60%为智能型,是在智能建筑领域进行全面的综合研究并提出有关理论和进行实践的最具有代表性的国家之一。欧洲国家智能建筑的发展基本上与日本同步启动,智能建筑主要集中在各国的现代化都市。亚太地区的智能建筑则主要集中在汉城、曼谷、香港、雅加达、吉隆坡等中心城市。新加坡政府投入巨资对智能建筑进行研究,规划将新加坡建成“智能城市公园”。韩国制定“智能岛”计划。印度也于 1995 年起在加尔各答的盐湖开始建设“智能城”计划。泰国智能建筑普及率高,在 20 世纪 80 年代,泰国新建大楼中,有近 60%为智能建筑。相比于欧、美、日等发达国家,我国的建筑智能化普及程度目前还比较低,具有巨大的成长空间。中国智能建筑的发展与日本智能建筑的初期发展状况最为相似。虽然我国的智能建筑行业的起步并不晚,最早出现的智能建筑雏形是 1990 年建成的北京发展大厦,但总体来说,我国的智能大厦基本上都处于“准智能建筑”阶段。中国智能建筑行业依然落后于发达国家智能建筑业,存在许多问题与缺陷,但随着法律法规的完善以及政策的主导,建筑智能化行业将迎来黄金十年。为了解决智能建筑行业目前发展出现的问题,国家出台了多项法规以规范和完善智能建筑的管理与发展,随着 2007 年国家出台智能建筑设计、施工、管理规范的出台与实施,以及“十二五”计划对智能建筑的推动,我国智能建筑行业逐步进入高速发展阶段。

智能建筑领域参与企业主要有三类, 第一类是电气设备、自动系统制造商,以设备生产与销售为主,兼顾电气设备销售与楼宇系统集成服务。第二类是工程服务提供商。主要为客户提供从方案设计、工程总包到后期维护等一系列完整的智能工程服务。第三类是软件系统提供商。软件系统是智能建筑工程的重要组成部分,具有开发和集成相关智能设备管理软件的能力在行业内至关重要,这类企业在智能化市场中也占据了一定的份额。

近几年发展中,工程服务企业主导地位愈来愈明显。国内设备材料市场处于高度竞争的市场,产品供过于求,建筑智能工程企业处于买方市场,有着一定的优势地位。而对于高端产品,外国的供应商的系统设备产品的成熟应用需要一定时间与过程适应,此外,新技术产品往往在实用性、功能和本地化方面存在一定缺陷,必须通过与智能建筑工程企业的合作进行二次开发等完善工作,因此建筑智能工程企业也具有一定的主动地位。目前行业内比较有实力的企业经营模式均为提供完整智能化工程总承包服务。建筑智能工程企业已经开始衍生其产业链,向整合规划、咨询和设计服务,向后整合售后市场服务,增加了行业的高附加值环节。运作模式由工程型向服务型转变是行业未来的发展趋势,也是未来建筑智能工程企业为满足客户需求的必然选择。研报指出,在新届政府的推动下,作为经济发展的新动力的新型城镇化被视为普惠民生的新载体。发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011-2020 年)》初稿中指出“城镇化将在未来十年拉动 40 万亿投资”, 各地城镇化体系建设的具体规划方案也已出台。2012年,全国城镇化率达到 52.57%,此前十一年间年均增长 1.35 个百分点。全国城镇化规划草案已经基本成型,拟定了新型城镇化的六大指导原则,其中一个重要原则就是完善城镇的功能,改善人居环境、基础设施和公共服务。相比发达国家,我国建筑智能化普及程度目前还比较低,有着巨大的成长空间。在新建建筑中,智能建筑所占比例,美国为 70%,日本为 60%,而我国 2009 年时仅为10%左右。随着房地产市场的高端化和节能需求的提升,根据汉鼎咨询预测, 2012 年智能建筑在新增建筑中占比将提升至 33%左右。根据 2009-2012 年智能建筑产值数据,智能建筑产值的主要推动力为公共智能建筑的建设,其次为居住智能建筑。随着智能建筑的不断发展,2012 年智能建筑的总产值将近 2009 年智能建筑总产值的两倍,从 2009 年的 435 亿跃升至 2012 年861 亿。预计未来公公智能建筑的发展依然是推动智能建筑产值发展的主要动力,近年来,居住智能建筑发展迅猛,无疑会继续为智能建筑产值发展提供动力。伴随着城镇化进程的推进,智能建筑将步入高速发展期,市场容量巨大。我国现在年新增建筑面积约在20亿平方米左右, 预计到2020年将新增建筑面积300亿平方米,量达到700多亿平方米。 按照公共建筑类智能化系统投资在 100-300 元/平方米左右,住小区的智能系统建设投资约在 60 元/平方米左右,工业建筑智能化投资按 100 元/方米计算,随着智能建筑在新增建筑中占比的逐步提高,2013-2015 年智能建筑年均投资规模将达 1200-1500 亿,未来几年年均增速在 20%以上。民生证券建议关注达实智能、延华智能、汉鼎股份。达实智能公司是行业领先的建筑智能化和建筑节能服务商,主要从事建筑智能化及建筑节能服务,包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务以及能源监测、能源审计、节能系统运营维护等。延华智能 公司是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一,公司在华东地区的智能建筑市场处于领先优势,并逐步向北京、南京、杭州和武汉及周边城市拓展。汉鼎信息以智能技术为主线,致力于智能化技术的开发及应用,业务范围从建筑智能化逐步延伸到公共安全管理领域,并为客户提供各类个性化、制定化的智能化综合解决方案。公司拥有建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装专业承包一级和安全防范工程设计与施工一级资质。有市场人士指出,一些建筑装饰巨头纷纷涉足智能家居也值得关注。例如亚厦股份27日晚间发布公告称,公司拟以现金出资5000万元投资设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司。亚夏股份称,近几年智能家居市场十分火热,产品供不应求,全国总体求购指数呈爆炸式增长。智能家居产品在防盗报警和楼宇控制等领域使用的比较多;从用户角度来看,家居控制、家居环境的市场需求较为迫切。中国经济经过30年的高速发展,居民的生活水平和消费能力有了很大提高, 新需求的增长以及信息化对人们传统生活的改变,让许多人尤其是先富起来的 部分人,对智能家居的需求日益强烈。由此,智能化小区建设近年来也是如火如荼。亚夏股份表示,公司在建筑装饰行业积累了多年的技术经验,随着当下物联网及移动互联网应用的普及和应用环境的不断成熟,市场需求逐渐显现,公司适时推出绿色智能家居项目,是公司产品及业务提升的必然选择。广田股份日前表示,公司已在智能家居领域有较好的积淀,今年有信心实现较大突破。公司同时介绍,已在积极探索装饰行业中的O2O模式。广田股份的主营业务为建筑装饰工程的设计与施工等。据媒体报道,早在2012年的深圳文博会上,公司就已经展示过子公司广田智能的智能家居相关技术。