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中国模拟半导体迎机遇,论产业如何破局?

时间:2019-10-8, 来源:互联网, 资讯类别:市场分析

在全球模拟半导体市场,中国处于怎样的地位?国内模拟半导体的增长规模和发展痛点是怎样的?把握国产替代的机会窗口,国内模拟IC企业如何破局?围绕这些热点问题。9月20日,由深圳华秋电子有限公司主办的2019中国模拟半导体大会上,来自深圳华秋电子有限公司董事长、<电子发烧友>创始人陈遂伯、同创伟业副总裁陈凯和华登国际合伙人王林分享了精彩的前沿观点。

全球最大模拟IC市场 是机会还是挑战?

深圳华秋电子有限公司董事长、<电子发烧友>创始人陈遂伯表示,中国的IC产业成长迅猛。统计数据显示,从2004年到2018年这14年间,中国IC产业的年均复合增长率接近20%,其中2010年到2018年,全球相关行业放缓,但中国产业的年均复合增长率达到20.8%,远高于国际水平。

“中国已成为全球规模最大、增速最快的IC市场。”陈遂伯说,“根据<电子发烧友>的统计数据,2013年到2018年,中国模拟半导体的市场规模从1,300多亿增长到约2,700亿,5年时间内翻了一番。但我们也必须清楚地认识到,发展国产芯片并非一日之功。相比较而言,国产模拟芯片,包括射频、电源、功率器件等在内,某些高端型号的产品,仍然还是当前国产集成电路的薄弱环节,需要各界与产业界共同助力来推动改进。”

国内模拟半导体行业面临四大挑战

中美贸易战,美国对华为“断供”事件让产业界明白自主替代的迫切性。在同创伟业副总裁陈凯看来,模拟半导体是关键的核心产业,模拟器件市场分散,具有多样化特征,是创业企业很好的市场切入点。中国被美国制裁,被美国卡脖子的部分就是模拟半导体部分。

他分析了国内模拟半导体行业面临四大挑战:第一、国外模拟巨头经营多年,市场格局已经非常成熟,国内企业市场化竞争面临挑战很大。第二、过去国内大客户对国产芯片有偏见,即使性能和指标达到国际同类芯片水平,高端产品和大客户推进困难,面临客户壁垒。第三、国内企业大量集中在中低端市场,同质化竞争激烈;第四、国内模拟芯片厂商在中底端市场已有进展,但高端市场进展慢,在消费电子有明显进展,而工业、汽车级市场没有进展。

“电子信息产业链上游核心元器件之一的模拟芯片,目前在产业链国产化和自主化趋势下的大机会,迎来机会窗口。”陈凯说,“哪些企业可以抓住机会?机会窗口有限,方向选择,我们有几个思路:蓝海市场,具备稀缺性的领域,如光电芯片、FPGA、射频滤波器、高精度ADC等,只有本土企业可以将产品做出来,性能达标,就容易获得头部客户的青睐,第二、红海市场,如消费电子领域,如果企业通过技术创新形成性能特别是成本优势,也可以形成强的竞争力。第三、企业的专利储备非常重要,技术实力是进入一线大客户的必备条件。”

据悉,同创伟业在电子产业链上进行十多年的深厚布局,围绕半导体上下游已经投资了数百家企业,其中上游材料装备企业个数占了37%,中游芯片器件企业个数占了23%,下游模块系统企业个数占了40%。比如上游苏州晶锐化学,主力做半导体的清洗剂,和光刻胶,目前已经进入了中芯国际的供应链;又比如长阳科技主力做光学材料,将要在科创板注册,朗奥洁净准备上市。比如主攻光学模块的欧菲光,已经谋划上市,同创伟业一直和他们保持非常紧密的产业和资本合作关系。主攻通信模块的上海移远通信,现在已经全球第二的无线通信模块企业。

谈及中国发展模拟芯片所面临的困境时,华登国际合伙人王林说到,一直以来由于中国模拟芯片在中高端产品领域的匮乏,导致了很多中国的整机企业在选择模拟芯片时,往往更倾向于选择进口产品。

背后的原因很多,王林认为对于芯片公司来说,最重要的是研发、供应链、人才、服务、利润,这些都是中国芯片公司成长的必由之路

模拟芯片的特殊性在于,所面临的细分应用相差很大,不同行业需要不同的设计人员。以电源芯片为例,供应PC的同时,如果想供应给手机,则需要针对手机再进行设计。因此产品种类、设计人员直接决定了公司所能达到的规模。

参考国际巨头的发展路径,都是走半导体集团军的路线。他们之间是良性竞争,仅有小部分业务线有重叠。反观国内半导体公司现状,IC小公司太多,2018年的数据是1698家,现在据传几乎达到了3000家,且其中95%左右都是百人以下的小公司。造成的后果就是国内公司不断分化,同质化严重,导致人才、资源过度分散。

模拟芯片小公司如何变“大”?

模拟芯片作为现实世界与数字世界的连接者,在人与电子设备实现互动的过程中发挥着重要的作用。现实世界的声、光、温度、湿度、位置、压力、速度等信息,都有赖于模拟芯片作为“桥梁”,进一步在数字世界发挥作用。

2018年,模拟芯片销售额约588亿美金,占全球半导体销售额13%;功率器件/芯片约360亿美金,占所有半导体产品的 8%。将ADC、PMIC、锁相环、功率器件、PA、RF、传感器等都作为泛模拟半导体产品,则总值近1000亿美元,占所有半导体产品的21%。不过值得注意的是,当前仍以美、日、欧占据主导,中国芯片公司与国际先进水平的差距不容忽视。

华登国际合伙人王林认为,在中美贸易战的背景下,中国模拟产业供应链的国产化正在加速发展。与此同时,在车联网、5G等驱动下,模拟芯片需求将不断增长,中高端模拟芯片应用领域广泛且市场规模巨大。他指出,中国的模拟芯片公司有望敲开很多顶级供应商的大门,由于模拟芯片具有生命周期长的特点,因此一旦打入客户供应链,可持续供货长达 10 年以上。不论是创业或是布局新的产品方向,泛模拟芯片都是很好的方向。

与其他VC机构有所不同的是,华登国际一直注重在半导体领域的投入。成立32年间,华登国际共投资了500多家公司,其中约130多家半导体公司。在泛模拟芯片行业,华登国际的投资布局覆盖四大类:电源/模拟领域,所投公司包括矽力杰、华源半导体、3PEAK、中科君芯等;MEMS微机电领域,所投公司包括敏芯微电子、KOLO、MEMSDrive等;射频/通讯领域,所投公司包括Calterah、Innophase、Vanchip等;光电领域,所投公司包括格科微、光梓、鲲游光电、羲明科技等。


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