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国产半导体设备市场暗流涌动,北方华创与中微半导体PK?

时间:2019-12-2, 来源:互联网, 资讯类别:市场分析

纵观全球半导体设备市场,整个行业呈现着高度垄断、强者恒强的局面。目前,国产半导体设备面临行业、政策和市场等难得的突破发展机遇。对此,国产半导体设备行业迎来新的发展机遇。

一、半导体设备市场空间大,国外厂商占据刻蚀设备绝大部分市场

1、刻蚀设备成长驱动力之一:长期看受益全球半导体需求增加与产线产能的扩充

全球半导体产业空间广阔,据相关数据显示,2018年全球半导体(含分立器件、光电子、传感器、集成电路)市场规模高达4687.8亿美元,同比增13.7%,十年复合增速达6.5%。

展望未来,我们认为在5G、AI、汽车电子等新兴领域的驱动下,半导体的长期成长空间有望进一步拉大。

从半导体的应用结构来看,2018年半导体下游应用领域分别为通信(32.4%)、计算机(30.8%)、工业(12%)、消费电子(12%)、汽车(11.5%)、政府(1%),每个领域均有相应的成长点,5G网络的建设、人工智能的应用与产品升级、智能终端的技术创新以及自动驾驶的持续渗透等,都带来了半导体产业市场规模的进一步提升。

从产能的数据来看,预计未来2019-2020年全球半导体晶圆产能(折合成8寸晶圆)将以4-5%的同比增速持续增长。随着半导体大厂产线的开出与产能的增加,刻蚀设备作为最重要的设备之一,市场规模也将进一步提升。

2、刻蚀设备成长驱动力之二:先进制程与存储技术带来刻蚀设备增长机遇。

一方面,在14nm到10nm、7nm甚至5nm的制程演进中,现在市场上普遍适用的沉浸式光刻机受光波长的限制,关键尺寸无法满足要求,因此需要通过多次沉积+刻蚀的方式来实现更小的尺寸,多重模板工艺显著增加了刻蚀设备的需求。

同时由于关键尺寸的减小,对刻蚀的各项指标的要求也更加严苛,随着制程的不断演进,刻蚀设备的占比近年来也呈现快速提升趋势。

另一方面,2D存储器件线宽接近物理极限,NAND闪存进入3D时代,而3DNAND需要增加堆叠的层数,需要刻蚀加工更深的孔以及更深的挖槽,增加了对刻蚀设备的投资需求。3DNAND中刻蚀设备的支出占比达到50%,远高于此前工艺NAND的15%。

从市场规模的数据来看,2018年全球半导体设备达到645.3亿美元,同比增14%,其中晶圆处理设备为502亿美元,占比78%,同比增52%。其中,假定2018年刻蚀设备占晶圆处理设备比例与SEMI披露的2017年的24%相同,则2018年刻蚀设备的全球市场规模突破百亿美元级别,达120.5亿美元,同比增56%。

二、国内厂商刻蚀设备竞争激烈

1、中微:中国半导体装备国产化的先锋

中微公司主要从事AD693AD半导体设备的研发、生产和销售,向下游集成电路、LED芯片、先进封装、MEMS等半导体产品的制造公司销售刻蚀设备和MOCVD设备、提供配件或服务。公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65nm到14nm、7nm和5nm的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。公司的MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产。公司已成为世界排名前列、国内占领先地位的氮化镓基LED设备制造商。

谈及行业情况及主要业绩驱动因素,中微公司表示,按产品来看,刻蚀设备方面,全球智能手机和存储市场需求有所放缓。随着存储市场投资复苏、大陆新建产线及扩建产能,预计2020年设备销售额将年增12%,中国在未来将成为全球半导体制造设备的最大市场。得益于中国台湾先进代工厂和中国大陆半导体制造厂的新建、扩建产能的计划,2019年相应地区的半导体设备投资将保持去年的水平,公司有望受益于中国大陆、中国台湾对半导体设备的稳定需求,并充分利用自身的地缘优势、突出的技术能力和市场积累,持续健康发展。

MOCVD设备方面,2019年氮化镓基LED芯片扩产将减缓,LED芯片制造厂开始专注于Mini LED的研发和小批量量产,2019年下半年及2020年其将成为LED芯片制造厂主流的扩产方向。凭借突出的技术实力,公司将稳固在氮化镓基LED MOCVD设备的优势地位,并紧跟市场需求积极推动Mini LED MOCVD设备的技术验证,保持竞争优势。

2、北方华创:国产高端半导体设备龙头

凭借先进的生产工艺与出色的研发实力,北方华创在 IC、 LED、 LCD、光伏四大赛道收获了优质的下游客户资源,均为中国及全球半导体龙头企业,包括隆基股份、三安光电、京东方、中芯国际与长江存储等。在半导体能源(光伏)领域,隆基股份自 2015年起已发展成为全球生产规模最大的单晶硅片制造商,独占鳌头。在半导体照明(LED)领域,三安光电 LED 芯片产能约占全球 LED 产能的19.72%,成为国内 LED 制造商的绝对龙头。在半导体显示(面板)领域,京东方是中国最大的面板制造商,生产与技术实力雄厚, 2017 年京东方液晶显示屏出货数量约占全球 25%,总出货量全球第一。在半导体集成电路(IC)领域,中芯国际与长江存储作为中国主流代工厂商,已跻身国内半导体代工第一梯队。作为尖端制造业代表的泛半导体设备制造企业,北方华创的客户结构堪称无与伦比,在行业中极为稀缺。

在整个半导体产业链中,中国投入最多资金的就属晶圆代工部份。具体来说,晶圆代工就是在硅晶圆上制作电路与电子元件,这个步骤为整个半导体产业链中技术最复杂,且资金投入最多的领域。



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