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AI客户带来的业务量加速增长 服务器产业未来将迎来突破

时间:2019-12-14, 来源:互联网, 资讯类别:行业知识

回顾中国服务器行业发展历史,这是一个从跟随到并行,再到突破的过程。


中国服务器产业发展的三个阶段:随行、并行与突破

上个世纪90年代,以浪潮、联想为代表的国产服务器厂商正式向国外服务器企业垄断地位发起挑战,中国第一台服务器诞生在浪潮集团,填补中国在该领域的技术空白;

AI客户带来的业务量加速增长 服务器产业未来将迎来突破

21世纪第一个十年,国产服务器群雄并起,BCW68G与国际厂商列队并行。但好景不长,2005年前后,惠普、IBM等国外大牌以低价策略反切中国IT市场,和国内厂商直面交锋,这一回扑动作,让部分国内服务器品牌没能经受住打压;

进入21世纪第二个十年,随着云计算等新一代信息技术的普及,越来越多的用户将后台迁移到云计算运营商的云数据中心,使用云端的大量计算资源,而无需自己购置设备,降低平均运营成本。受益于全球云计算和人工智能的发展需求,服务器行业迎来全新发展周期。在这个过程中,中国服务器厂商顺应大势,加强技术服务能力,开始进入并领跑高端服务器市场。

三十年河东三十年河西,在漫长的技术马拉松中,中国服务器厂商打了一个漂亮的翻身仗。过去是国外厂商攻占中国低端服务器市场,如今反而是中国服务器厂商领跑国际高端服务器市场,改写服务器世界格局,这得益于坚定的技术信念和顺应长期IT改革方向。

亿欧注意到,在华南市场,有一家国产IT解决方案和服务器供应商——宝德计算机,长期活跃在行业一线。宝德计算机董事长兼总经理马竹茂是IT行业的老兵,硕士毕业于天津大学他,是国内较早从事服务器和高性能计算技术的人士之一。

根据IDC 2018年统计数据,宝德服务器在中国服务器市场排名第七,主营业务包括服务器、存储、一体机等。服务的互联网公司有今日头条、金山云、美团、Ucloud等;AI客户包括云天励飞、云从科技、格灵深瞳、第四范式、地平线、佳都科技等。

近年来,宝德计算机身上出现了一个显著变化:过去互联网企业一度占据宝德计算机近五成的客户份额。但今天,这个数值有所下降。此外,AI企业成为宝德计算机的另一重点客户群体,且这部分客群带来的业务以每年300%的速度在增长。为什么会出现这样的变化?以AI为代表的新技术对服务器行业的影响究竟体现在哪些方面?随着技术走向深入,中国服务器厂商又该如何应对,是否还能保持可持续增长?

“AI化”引领计算机服务器市场变迁

AI时代,传统通用CPU服务器已经不能满足计算的需要。为了适应视频编解码、深度学习、科学计算等多种场景的快速、弹性、稳定的计算要求,需要GPU、FPGA多类芯片的支持,异构处理器混搭主处理器加速运算的方式开始流行。

在这一轮服务器新增长周期里,一类全新的客户产生了——AI企业。他们在中国各地自建“超算平台”,自供算力。

AI企业为什么不直接购买云服务,而是打着“自建超算”的算盘呢?

一方面,自建超算保证了数据和算法自主可控;另一方面,自主算法在自建超算中心上跑的更快, 这直接影响业务扩张速度。

2017年,商汤科技徐冰就表示: “2014年,我们用20万张的图片量做人脸识别,当时使用1000个核的CPU集群,训练一个月只出一次结果,意味着一年只能迭代12次。而现在有GPU集群,200块GPU卡,六千万的人脸照片用作训练,基本可以在两个小时之内完成一次迭代,还可以同时开启10至20个不同的任务,集群带来计算性能上的提升是上百倍,上千倍的效益。”

AI厂商正在成为服务器厂商的重要客户。宝德服务器创立于1999年,刚进入这个行业时,行业里70%的服务器都卖到互联网。如今,宝德计算机的客户占比中,互联网企业已经降低到30%至40%,AI厂商逆势而上,已经占据了30%的“江山”,业务量以300%的年增长速度在扩张,成为新利润增长点。

宝德计算机能成为AI企业主要供货商的原因有两点:第一,宝德计算机是较早接触国内AI主流企业的服务器公司,有多年的合作基础,在同等条件下,A企业会倾向于选择有过合作经验的公司;第二,利用珠三角供应链优势,供货及时,宝德计算机在全国有31个办事处,能第一时间响应客户需求。

今年6月,宝德计算机联合英特尔发布新型AI推理服务器,新型AI推理服务能够适应图像和语音识别、自然语言处理、神经机器翻译、视觉搜索、情感分析、推荐系统和个性化建议等各种人工智能工作,并提供快速且高效的推理运算。

“和国内一线AI公司合作,实际上我们的客户结构更健康了。”马竹茂认为当前的客户构成是优化后的成果。但另一方面,马竹茂也表示当前AI产业过热,会警惕AI泡沫,控制坏账风险。

在这个过程中,宝德计算机也寻找到了自身定位,用一句slogan言简意赅地阐述宝德以底层技术驱动人工智能发展的愿景:宝德服务器,算力驱动智能+。

边缘计算带来服务器市场新气象

2019年,全球X86服务器市场增速放缓,以互联网企业和公有云服务商为代表的互联网行业采购量明显缩减,第二季度服务器行业出货量为71.5万台,同比下滑14.6%。

但一些苗头,让人看到了回暖的迹象。

今年7月,我国集成电路产业投资基金(二期)的募资工作已经完成,和一期基金加起来共有3387亿人民币,对整个产业链起带动作用,也包括服务器这样的上游产业。

此外,政府采购,未来也会倾向于国产,尤其是过去几年外部环境剧烈变化,国产品牌优势更加明显。

“国际厂商做了那么多年,各类成本摊销很成熟了。国产品牌在前期的硬成本上不占优势,但是可以把卖价降下来,这有利于后期倒逼国际上游厂商降低产品毛利率。”马竹茂说。

马竹茂认为。未来几年服务器行业最重要的新兴市场之一会是边缘计算。对于边缘计算来说,当前配套和基础设施还在填补空白的阶段,产业链上游相关基础设施和硬件厂商有巨大市场机会。

边缘计算省去了上传步骤,将数据直接在本地处理,未来,越来越多的设备接入网络,数据量则会成指数倍的增长、这需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心进行终端请求的本地化处理,对服务器的高带宽、高可靠、低延时有着严格的要求。

过去通用CPU种类很少,而到了边缘时代,边缘服务器可能有几百种甚至上千种形态。

马竹茂还认为,在这种情况下,小厂商比大厂商更有优势。“俗话说,船小好调头,大厂商的优势是大批量生产通用产品。但是边缘微型服务器时代,一个客户对某个型号的服务器数量要求降低,中小厂商更灵活。”

马竹茂认为,宝德既是一家品牌厂商,又是一家定制化厂,兼具品牌和白牌优势。“现在看来,将来服务器的发展有利于宝德这样的企业。因为两面都占了。”

也许几年后,宝德会完全下沉到边缘服务器市场。“这个领域,大厂商要么做不了,要么不想做,因为它们会天然地、习惯性地寻找毛利率更高,出货量更大的市场。”

有分析师预测,对服务器行业起影响的另外一项重大技术是5G。巨大的流量催生了强劲的需求, 5G时代暴增的数据,给网络基础建设、数据存储等产品线带来重大机遇。

但马竹茂预测, 5G对服务器行业的影响会比想象中的慢一些。

服务器行业新变局

2019年,服务器行业格局有所变动,进入退出皆有变数。

浪潮、华为、曙光、新华三(紫光集团)、戴尔、惠普等企业长期位列中国服务器行业第一梯队。

9月19日,华为智能计算机业务部总裁马海旭表示,如果条件成熟,华为会退出服务器整机市场,专注做板卡和模组,不与整机厂竞争,从而转向鲲鹏生态系统。而根据IDC数据,2019年上半年X86服务器市场,华为出货量位居第三名。

此外,今年6月,中科曙光等五家公司被美商务部列入“实体名单”,上游的美国厂商对曙光的供货将受限,曙光的供应链协作受到干扰。更为严重的是,这将影响双方技术进一步交流。曙光在事出之后,第一时间寻求和美国沟通对话。

两个强劲对手如果放慢脚步,或许会改写国内服务器整机市场格局。对于此前短期承压、在价格鏖战中的服务器厂商来说,这是一个绝佳的喘息机会。

服务器行业的商业模式相对简单,但是随着外部环境的改变,同行业务重点的转移,新技术的冲击,下游客户需求的变动,服务器行业也是时时刻刻处在“风云变幻”中的。

这也是To B 市场的特色。To C市场很容易被一家、两家 “病毒式传播”的产品所垄断,但是To B 市场很难一家通吃。“这个市场总是表面看着很好,但实际上是互相制衡,一家企业不能好处全得,必须要专注才行。”

对于宝德计算机来说,乱世未尝不是机会。“我们期待抓住机会,进一步提升市场份额,跑赢行业。”马竹茂说。

看样子,接下来宝德计算机会开展新的一轮进攻。据亿欧产业互联网获悉,宝德计算机正在筹备内地上市事宜,有可能是科创板。

虽然受AI、云计算、5G等技术影响,服务器市场有望迎来高速增长。然而,需要看到的是,中国当前云计算支出只是美国的十分之一。根据IDC数据,2019年全球云计算IaaS市场达到437亿美元,同比增长34.05%,中国2018年IaaS市场达到320亿元,二者相距甚远。中国服务器乃至整个云计算行业,都需要提步赶上。


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