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逻辑一：国企整合，盘活存量资产。预计从四季度开始，CEC以及CETC将加大整合重组与资本运作力度，建议关注CEC和CETC持股上市公司整合重组所带来的投资机会。建议关注CEC三大平台，软件平台重点推荐中国软件；硬件平台建议关注长城电脑(3.97, -0.17, -4.11%)、长城信息(13.50, -0.12, -0.88%)、长城开发(5.43, -0.22, -3.89%)；电子元器件平台建议关注上海贝岭(7.81, -0.02, -0.26%)。在CETC方面，建议关注太极股份(37.99, -2.12, -5.29%)、华东电脑(21.16, -0.92, -4.17%)。

逻辑二：新技术、新业务增量。重点看好云计算、物联网、医疗信息化等新一代信息技术对信息消费的杠杆撬动效应。本土云计算平台提供商推荐浪潮信息(45.28, -2.63, -5.49%)和中国软件；物联网建议关注新大陆(15.02, -0.42, -2.72%)、远望谷(9.20, -0.52, -5.35%)；医疗信息化推荐久安医疗、卫宁软件(55.950, -1.65, -2.86%)。

逻辑三：中长期建议关注IT产业链本土化进程。9月27日，首个面向关键应用领域的IT产业联盟成立，在建立国产化的产业联盟和自主生态系统后，中国企业不必完全依附现有产业链，可以通过中国企业的相互支持，协同壮大，使整个IT产业的发展更加稳健。同时“棱镜门”事件促使政府将信息安全上升到国家战略的高度，未来将逐渐实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代，国产IT产业链本土化中长期趋势逐渐凸显。IT产业链本土化趋势推荐浪潮信息、中国软件、星网锐捷(17.28, 0.03, 0.17%)。同时，系统集成特一级资质的落地将直接加速IT产业链国产化，同时4家特一级资质企业将直接受益市场份额的扩大，推荐中国软件、东软集团(14.23, -1.14, -7.42%)、浪潮软件(14.90, -1.14, -7.11%)以及太极股份。