光控精技拟以1600万入股上海微电子 进军半导体前段设备行业

日前，在港交所上市的光控精技有限公司（以下简称“光控精技”）发布公告，拟以1600万元人民币现金收购上海微电子装备（集团）股份有限公司（以下简称“上海微电子”）的0.4%股份。

拟以1600万元入股上海微电子

公告显示，光控精技的直接全资附属公司精技电子（南通）有限公司（以下简称“精技电子”）于11月19日与南通光控半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通半导体基金”）订立股份转让协议。

根据协议，精技电子有条件地同意购买及南通半导体BCP52-16基金有条件地同意出售588,095股上海微电子股份，占上海微电子全部已发行股份约0.4%。代价为人民币1600万元，将由精技电子于完成时以现金支付。

公告指出，1600万元的对价基于以下考虑：独立专业估值师对上海微电子于2019年6月30日业务的估值人民币37.6亿元，完成时本集团与上海微电子预期产生的协同作用，及上海微电子可能在中国证券交易所上市。

资料显示，南通半导体基金成立于2018年12月，主要从事对高端半导体设备、泛半导体设备、智能设备设计、研发、制造、销售及贸易、工业 4.0、高端设备、智能制造、科技、媒体和电信以及其他相关领域企业进行股权投资。

南通半导体基金的执行合伙人为上海光控浦燕股权投资管理有限公司（以下简称“上海光控浦燕”），后者成立于2015年7月，为中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的间接全资附属公司，主要从事为非上市公司进行股本集资活动及相关咨询服务。

光大控股为光控精技的控股股东之一，间接持有上海光控浦燕100%权益，而上海光控浦燕继而管理及控制南通半导体基金。据此，南通半导体基金为光控精技的关连人士，因此股份转让协议及收购事项下拟进行的交易构成关连交易。

透过并购进军半导体前段设备行业

上海微电子成立于2002年，主要从事开发、设计、制造、销售及提供半导体设备、泛半导体设备及高端智能设备技术服务，其产品种类分为三大类，即光刻机、激光应用及光学检查及特别应用。该公司致力于国产光刻机的研发，先后承担了国家科技部863科技重大专项“扫描投影光刻机研制”和国家02科技重大专项多类先进光刻机的研制及攻关任务等科研项目。

光控精技于1988年在新加坡成立，公司及其附属公司的主要业务活动是半导体行业的合约制造、设计、工程及组装，以及自动化机器、仪器、系统、设备及精密模具的设计、制造及销售，主要是生产半导体后道工序设备的线焊机处理系统。

光控精技在公告中指出，本集团的业务策略之一为透过并购进军半导体前段设备行业。本集团计划拓展其于半导体前段设备行业的市场地位，因为前段设备及后段设备行业的半导体加工设备制造商将迁至中国生产，前段设备的半导体加工设备制造商更加倾向于采用合约生产模式，故对于身为合约制造商的本集团有利。

公告表示，上海微电子为中国领先光刻机制造商，自2017年以来为本集团半导体前段分部的客户，交易金额并不重大。董事认为收购事项不仅为本集团业务的自然扩张，更能让本集团加强与上海微电子集团的关系。

此外，上海微电子正进行于一间中国证券交易所上市的准备指引。光控精技认为，倘上海微电子落实上市，其于上海微电子的投资将带来正面回报。