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发布采购

8155芯片已在新一代全球电动汽车智能驾驶舱中占有8成份额

日期:2021-4-13 类别: 阅读:289 (来源:互联网)

这次的区别在于,由于5G对电子设备的需求增加,这两件重要的事情:一是疾病暴发,二是美国对华为的制裁。回归商业本质,供应链最终需要本土化采购来降低成本和提高效率(如果本土化成本高,那就另当别论)。提高效率不仅包括运输成本,还包括沟通效率、技术支持效率,所以我们所说的国产替代其实是供应链本土化采购的必然趋势。

近几年来,高通如此安静地逐渐成为电动汽车智能驾驶舱的霸主,其最新的8155芯片已在新一代全球电动汽车智能驾驶舱中占有超过8成的份额,而那几家老牌的欧洲和日本公司,已被他挤下,英特尔两年前也宣布退出汽车智能驾驶舱领域,尽管他曾非常努力地挤进汽车。

回忆起2003年第一次全面BMP180报道智能手机芯片平台时,该文至少有10家手机应用处理器公司,包括NXP、Freescal、英飞凌、爱立信、ST、TI、ADI、博通、Marvell、Intel的xscale、高通等,确实是群雄争霸,(当时MTK还没有排名)。但十年后(2013年),还有高通一家。还有后来居上的mtk。

汽车智能驾驶舱的发展真的很像智能手机,因为它继承了智能手机的所有智能娱乐功能。接下来会是智能驾驶部分,也是智能电动车的核心部分。现在还在争霸。如何发展?

最后还是那家最了解芯片,最了解用户需求,最了解极致性能和极致成本的公司获胜,因为一旦成熟大规模商业化,芯片就是核心,是算法的载体,当然载体,当然,这里也有一个难以比拟的MODEM。这就是历史故事。

先说缺货。本来电子行业的周期性缺货是它调整供需平衡的一种自我修正。过去几十年一直是这样:没有利润,大家都会砍产能,所以就缺货了。缺货后会涨价。看到涨价的趋势,厂家会再次投入扩产,等产能出来再供过于求,然后降价,于是又有人砍产能,新一轮又开始了。

这次的区别在于,由于5G对电子设备的需求增加,这两件重要的事情:一是疾病暴发,二是美国对华为的制裁。原本2020年初,由于5G对电子设备的需求增加,应该扩大生产能力,但遇到疾病暴发不仅没有增加生产能力,有些公司还在关闭工厂,二是华为因为制裁储备了很长的库存。两者,使缺货的周期和振幅都延长了,20年难得一遇,大家都非常痛苦。但从去年下半年开始,一些封测等后期已经开始扩大生产,今年晶园厂将开始扩大生产,这些生产能力将在明年初逐步释放,2023年将恢复正常。

近来汽车电子热,很多人说短缺是由于汽车芯片短缺造成的,这有点夸张,在台积电的出货中,汽车电子的比例不到5%。

供应链一直在用自己的方法来修正和平的供求关系。一切都是商业行为。如果利润低,工厂将被关闭。如果利润低,产量将扩大。不要过分夸大其词。

因此,供应链管理、Forecast预测是一项非常困难的技能,必须对技术、市场、自身、友谊、世界结构有很大的了解。

最后说说国产替代

事实上,我很不愿意用国产替代这个词,更愿意用国产替代这个词。回归商业本质,供应链最终需要本土化采购来降低成本和提高效率(如果本土化成本高,那就另当别论)。提高效率不仅包括运输成本,还包括沟通效率、技术支持效率,所以我们所说的国产替代其实是供应链本土化采购的必然趋势。

不过在此之前,大家对国产芯片戴有形眼镜的认识,这次突破后,价值观发生了变化,许多优秀的国产芯片公司都被认识。事实上,它们并不希望你把它作为国产的替代品,它们的定位都是国际化的,就像我们现在看到的欧美日的芯片公示一样,它们的定位也是全球性的。

因此,我们不提国产替代品,即供应链本土化采购,目的是提高效率,降低成本,让最先进的科技普惠于民。