8155芯片已在新一代全球电动汽车智能驾驶舱中占有8成份额

这次的区别在于，由于5G对电子设备的需求增加，这两件重要的事情：一是疾病暴发，二是美国对华为的制裁。回归商业本质，供应链最终需要本土化采购来降低成本和提高效率(如果本土化成本高，那就另当别论)。提高效率不仅包括运输成本，还包括沟通效率、技术支持效率，所以我们所说的国产替代其实是供应链本土化采购的必然趋势。

近几年来，高通如此安静地逐渐成为电动汽车智能驾驶舱的霸主，其最新的8155芯片已在新一代全球电动汽车智能驾驶舱中占有超过8成的份额，而那几家老牌的欧洲和日本公司，已被他挤下，英特尔两年前也宣布退出汽车智能驾驶舱领域，尽管他曾非常努力地挤进汽车。

回忆起2003年第一次全面BMP180报道智能手机芯片平台时，该文至少有10家手机应用处理器公司，包括NXP、Freescal、英飞凌、爱立信、ST、TI、ADI、博通、Marvell、Intel的xscale、高通等，确实是群雄争霸，(当时MTK还没有排名)。但十年后(2013年)，还有高通一家。还有后来居上的mtk。

汽车智能驾驶舱的发展真的很像智能手机，因为它继承了智能手机的所有智能娱乐功能。接下来会是智能驾驶部分，也是智能电动车的核心部分。现在还在争霸。如何发展？

最后还是那家最了解芯片，最了解用户需求，最了解极致性能和极致成本的公司获胜，因为一旦成熟大规模商业化，芯片就是核心，是算法的载体，当然载体，当然，这里也有一个难以比拟的MODEM。这就是历史故事。

先说缺货。本来电子行业的周期性缺货是它调整供需平衡的一种自我修正。过去几十年一直是这样:没有利润，大家都会砍产能，所以就缺货了。缺货后会涨价。看到涨价的趋势，厂家会再次投入扩产，等产能出来再供过于求，然后降价，于是又有人砍产能，新一轮又开始了。

这次的区别在于，由于5G对电子设备的需求增加，这两件重要的事情：一是疾病暴发，二是美国对华为的制裁。原本2020年初，由于5G对电子设备的需求增加，应该扩大生产能力，但遇到疾病暴发不仅没有增加生产能力，有些公司还在关闭工厂，二是华为因为制裁储备了很长的库存。两者，使缺货的周期和振幅都延长了，20年难得一遇，大家都非常痛苦。但从去年下半年开始，一些封测等后期已经开始扩大生产，今年晶园厂将开始扩大生产，这些生产能力将在明年初逐步释放，2023年将恢复正常。

近来汽车电子热，很多人说短缺是由于汽车芯片短缺造成的，这有点夸张，在台积电的出货中，汽车电子的比例不到5%。

供应链一直在用自己的方法来修正和平的供求关系。一切都是商业行为。如果利润低，工厂将被关闭。如果利润低，产量将扩大。不要过分夸大其词。

因此，供应链管理、Forecast预测是一项非常困难的技能，必须对技术、市场、自身、友谊、世界结构有很大的了解。

最后说说国产替代

事实上，我很不愿意用国产替代这个词，更愿意用国产替代这个词。回归商业本质，供应链最终需要本土化采购来降低成本和提高效率(如果本土化成本高，那就另当别论)。提高效率不仅包括运输成本，还包括沟通效率、技术支持效率，所以我们所说的国产替代其实是供应链本土化采购的必然趋势。

不过在此之前，大家对国产芯片戴有形眼镜的认识，这次突破后，价值观发生了变化，许多优秀的国产芯片公司都被认识。事实上，它们并不希望你把它作为国产的替代品，它们的定位都是国际化的，就像我们现在看到的欧美日的芯片公示一样，它们的定位也是全球性的。

因此，我们不提国产替代品，即供应链本土化采购，目的是提高效率，降低成本，让最先进的科技普惠于民。