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根据摩根大通的报告,博通(BROADCOM)将向苹果提供新iPhone中的所有非射频芯片,这意味着每部苹果手机将给博通带来10美元的收入。
摩根大通分析师Harlan Sur指出,在下一代的iPhone中,博通将维持其在非射频芯片中的份额。这意味着,博通将成为新iPhone无线充电、Wi-Fi、蓝牙和GPS功能的唯一供应商。
Sur表示:“我们相信,博通将在2018年的iPhone机型上保持100%的份额(非射频芯片组)。我们预计,2018年新iPhone的非射频芯片单价将增长8%-10%。升级的无线充电芯片是单价上涨的主要驱动因素。”
Sur指出,与苹果之间利润丰厚的合作关系应该有助于博通收入的增长。这最终将提升博通的盈利能力和自由现金流。
摩根大通预计,博通二季度的每股利润4.77美元,符合华尔街的共识预测。不过,摩根大通预计博通三季度每股利润为4.63美元,好于华尔街共识预期。
Sur表示:“市场常常忘记博通在无线连接(WiFi /蓝牙,GPS)等方面的主导地位。该公司与苹果保持着紧密的关系。明年,我们预计2019年的新iPhone将搭载博通下一代的蓝牙和WiFi芯片,这将进一步提高博通的收入。”
Sur重申了他对博通的超配评级,并给出337美元的目标价,较博通周一收盘价上涨30%。