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2019年整体半导体行业成长性较弱，同比2018年增速放缓至转负。但我们也认为半导体行业长期成长动能依旧非常显著，5G、AI、汽车是明显的增长拉动，预计2020年又将成为半导体行业成长性凸显的年份。

2014年6月，国务院颁发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出设立国家集成电路产业基金——“大基金“，大基金首期实际募集规模1387．2亿，投资覆盖了继承电路全部产业链，截至17年9月，大基金累计投资55各项目，承诺出资1003亿元，实际出资653亿元，其中芯片制造占比65％、设计业 17％、封测业 10％、装备材料业 8％，并且大基金引导地方政府投资，截至17年6月，由“大基金”撬动的地方集成电路产业投资基金（包括筹建中）达 5145 亿元。

政策带动IC产业链的兴起，设备厂商景气度必然上升，据SEMI的统计显示，2017年，中国大陆占全球半导体设备销售量的15％，排在全球第3。预计到2019年，中国大陆在半导体设备方面的投资将有望上升到全球第2的位置。

国内半导体设备厂商起步晚，整体规模较小。根据中国电子专用设备工业协会的统计，2016年我国前十大半导体设备厂商共完成销售48．34亿元，与国内设备市场规模相距甚远。2017年体量最大的中电科和晶盛机电营收在10亿左右体量徘徊，我们估算国内设备销售额总量占世界半导体销售规模仅2％左右。