光伏逆变器出口爆发，重点股来了
日期：2022-8-22九部门印发实施方案推进储能技术研发、光储一体化，政策助力储能行业发展基调更加明确。
??8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》，其中提出，要研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术，研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术和相关储能安全技术，以及光储直柔供配电关键设备与柔性化技术、建筑光伏一体化技术体系、区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备等，为实现双碳目标做好技术研发储备。
??随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧趋势明显，此前国家已出台多项政策强调储能重要性、促进源网荷储一体化。而《实施方案》悉数各项储能前沿技术、强调高效储能技术研发，使得行业加速发展基调更加明确。
??美国电网中光伏+储能混合模式正在崛起，储能时间更长、电池储能容量/光伏容量比率呈现增长趋势。这也意味着“+储能”模式的发展趋势将能够得到持续，行业正在加速爆发中。
??光伏行业的投资逻辑始终是需求>供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，2022-2023年行业需求分别为250、350GW，到2025年可能达到500-600GW，到2030年将达到甚至超过1000GW；当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度2022-2024年又是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。短期调整提供良好上车机会，持续看多光伏。
??【核心股】
??派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；
??阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。
??通威：从硅料巨头到一体化组件龙头，估值拉升。
??中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。
??东缆、中天、亨通、起帆：海风龙头，价格溢价能力高
??大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。
??新强联：主轴承的国产化替代。
??横电东磁：欧洲分布式组件龙头，市占率15-20%，组件单W利润居行业之冠
??联泓、盛虹、福斯特、海优、赛伍、鹿山：头部辅材公司。
??日月、宏德：铸件22年预计相对紧张。
??碳谷化纤神鹰：风光氢用碳纤维渗透率加速。
??晶澳、天合：组件龙头公司，美元升值利好出口。
??宁德时代、亿纬、鹏辉：锂电池公司龙头。
??厦钨、长远、容百、中伟、德方：中镍高电压成为主流，钠离子磷酸锰铁锂成为新技术热点。
??晶科、爱旭、钧达：:电池片供需紧缺，新技术带来超额收益
??璞泰来、中科、索通：关注负极涨价以及石油焦变化。
??思源电气:民营电力设备超强α，疫情修复下上半年业绩超预期。