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三大发展趋势导致缺货

缺货现象的出现与当前DRAM行业出现的三个发展趋势相关：首先，英特尔对DRAM市场的影响力正在减弱。回溯两年前，DRAM市场仍然受到英特尔的强力影响。CPU与DRAM存在深度联系，英特尔控制着90%以上的CPU供应，不可避免地深度影响着DRAM市场的供需。然而随着ARM兴起和移动市场的高速发展，打破了英特尔对CPU市场供求关系的绝对掌握，也连带减弱了对DRAM市场的掌控力。当CPU不再成为瓶颈时，也为DRAM市场的增长创造了条件。

其次，市场对DRAM的需求正在迅速扩大。这主要来自移动设备的需求的增长，不像Nand可以只处于云端，各级网络设备以及终端产品中都需要用到DRAM。根据统计，5年前个人电脑和笔记本电脑用DRAM大约可占全部市场供应量的80%，两年前占比已下降到50%，今年预计可能低于30%。PC用DRAM占比的下降并不是因为实际需求的大幅下降，而是因为移动通信设备、消费电子、智能家电、伺服器等对DRAM产品的需求量大幅增长，过去3年移动市场的需求量增长了约20倍。而且移动互联网的革命刚刚开始，未来还将出现更多新的产品形态，还将扩大对DRAM的需求。

最后，DRAM产能扩张减缓。既然需求不断扩大，为什么产能扩张力度反而下降了呢?一方面是因为DRAM在制造技术上遇到了瓶颈，相比Nand闪存，业界已经开始讨论10nm层级的技术，DRAM却仍处于20nm层级。正因为如此，厂商不愿意投资建设只有一代技术的12英寸厂，而是在等18英寸厂的到来。一座12英寸厂的投资高达60亿美元，投资回收成为问题，可是18英寸厂预计要到2018年以后才会建成，两者之间有4年左右的中空期。产能将出现缺口。