八月手机市场分析:品牌关注格局变化明显
日期:2013-3-2
8月中国手机市场依然是暑期促销唱主角,且随着9月开学的临近,促销力度较7月更大。从新品来看,本月新品发布较少,主要集中在几家国产品牌身上,如联想、小米先后发布了自己的新品。国际品牌中索尼移动也发布了一款新品。整体来看,本月品牌关注格局较7月发生了较为明显的变化。
报告要点
品牌关注格局:8月中国手机市场品牌关注格局集中的局面仍未缓解,前十五家品牌累计占据九成以上关注度。前十五家品牌中,仅三星、HTC两家品牌关注比例在10%以上。
产品关注格局:本月三星 I9100 GALAXY SII(16GB)超越苹果iPhone 4S(16GB)成为最受用户关注的机型。与上月相比,本月上榜产品排名变化明显。
产品特征关注:8月中国手机市场上,1001-2000元价格段机型用户关注度最为集中,达到36.5%,较上月小幅上涨1个百分点。8月中国手机市场上智能手机仍为最受用户关注的机型,关注比例达到96.1%,创新高。
主流国产品牌分析:OPPO自2012年以来开始转战智能手机市场,1-8月OPPO品牌关注比例整体呈上升趋势,产品结构仍以音乐手机为主。
一、品牌关注格局
仅三星、HTC两家品牌关注比例在10%以上
8月中国手机市场品牌关注格局集中的局面仍未缓解,前十五家品牌累计占据九成以上关注度。前十五家品牌中,仅三星、HTC两家品牌关注比例在10%以上,分别为19.6%、11.2%。摩托罗拉位居第三,但关注比例为8.6%,与HTC相差2.6个百分点。诺基亚、索尼移动、联想、苹果四家品牌关注比例胶着,分布在6.9%-7.9%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。
(图) 2012年8月中国手机市场品牌关注比例分布
与7月相比,品牌关注格局变化明显
与7月相比,本月中国手机市场品牌关注格局变化明显,十五家品牌中,十家品牌排名波动,其中摩托罗拉、联想、酷派、LG排名均较上月上升。诺基亚、索尼移动、苹果、中兴、魅族、OPPO六家品牌排名则下滑。与上月相比,三星、HTC品牌排名尽管未变,但关注比例较上月下滑明显。
表 2012年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比
产品关注:苹果iPhone 4S(16GB)重夺冠军
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
苹果 iPhone 4S(16GB)重夺冠军
7月三星 I9100 GALAXY SII(16GB)以3.1%的关注比例超越苹果iPhone 4S(16GB),成为最受用户关注的机型,但本月苹果iPhone 4S(16GB)以4.0%的关注比例重新将冠军位夺回,且领先三星 I9100 GALAXY SII(16GB) 1.1个百分点。
产品关注格局较上月变化明显
本月最受用户关注的十五大产品中,三星与HTC上榜产品数量均为三款,在各品牌中居首位。其次为苹果,iPhone 4S(16GB)及iPhone 4(8GB)两款产品入围。索尼移动本月也有两款产品上榜,其中索尼LT26i(Xperas S)以1.7%的关注比例排在第五位。国产品牌中,小米、联想、魅族分别有一款产品上榜。
(图) 2012年8月中国手机市场产品关注排名
表 2012年8月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
1001-2000元价格段手机关注度小幅上升
(二) 不同价格段产品结构
1001-2000元价格段产品关注度小幅上升
8月中国手机市场上,1001-2000元价格段机型用户关注度最为集中,达到36.5%,较上月小幅上涨1个百分点。2001-3000元价格段机型本月获得23.8%的关注比例,较上月也出现1.7%的上升。千元以下机型关注度较上月增长0.9%。3000元以上机型本月累计获得22.4%的关注比例,较上月小幅下降。
(图) 2012年7-8月中国手机市场不同价位产品关注比例对比
(三) 不同类型产品结构
智能、3G机型关注度再度攀升
8月中国手机市场上智能手机仍为最受用户关注的机型,关注比例达到96.1%,较上月增长0.7%;3G手机机型关注度本月也较上月增长2.5个百分点,达到93.1%。整体来看,智能、3G手机已经成为当下新购买与更换手机用户的集中选择。本月受联想、小米新品发布影响,国产手机关注度也创下新高,较上月大幅增长7个百分点,达到32.8%。
(图) 2012年7-8月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
(四) 不同屏幕尺寸产品结构
4.1-5.0英寸产品用户关注度集中
ZDC统计数据显示,本月屏幕尺寸为4.1-5.0英寸的机型关注度达到37.8%,在不同屏幕尺寸关注度中居首,与上月相比,增长了2.3个百分点。其次为3.6-4.0英寸机型,本月关注度为32.5%,较上月小幅下滑1.6%。整体来看,3.6-5.0英寸为手机用户关注最集中的屏幕尺寸,关注比例累计达到八成。
(图) 2012年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
案例分析:OPPO关注度稳中有升
三、案例分析:OPPO关注度稳中有升
(一) OPPO品牌关注比例走势
1-8月OPPO品牌关注比例整体呈上升趋势
OPPO自2012年以来开始转战智能手机市场,ZDC统计数据显示,2012年1-8月,OPPO品牌关注比例尽管呈小幅波动走势,但整体上升,8月份达到2.5%,较1月的1.0%增长了1.5个百分点。不过OPPO并非高枕无忧,8月份其关注比例尽管较7月上涨了0.3%,但受联想、酷派等品牌上升影响,品牌排名较上月下降一个位次,排在第十四位。
(图) 2012年1-8月中国手机市场OPPO品牌关注比例走势
(二) OPPO产品结构分析
OPPO产品结构仍以传统音乐手机为主
ZDC统计数据显示,8月中国手机市场上,OPPO在售产品数量共有30款。其中其传统强项音乐手机数量达到17款,占据一半以上比例。智能、3G手机在售数量均为9款,女性手机在售数量稍少,为8款。但对比OPPO四种类型手机的用户关注度可见,智能、3G手机为OPPO品牌关注度的主要来源,分别达到81.1%与78.6%。传统音乐手机与女性手机关注度相对较低。
(图) 2012年8月中国手机市场OPPO产品结构分析