奥维通信15亿并购雪鲤鱼 切入移动游戏行业

奥维通信（002231）今日披露定增预案，公司将以9.78元/股的价格，非公开发行不超1.81亿股，募资不超过17.7亿元，主要用于收购移动游戏运营商雪鲤鱼全部股权。公司股票今日复牌。

本次发行对象为杜方、爱建证券、软盛资管、戴鸾慧、德华创投、唐鼎投资、问道创投、陈庆良、于宏民、翱雪全瀛共10名投资者。其中，公司实际控制人之一杜方拟认购9468.04万股股票。

奥维通信此次募集的资金中，15.4亿元将用于收购雪鲤鱼100%股权，剩余2.3亿元补充流动资金。

从拟收购标的来看，雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。自2014年7月开始，雪鲤鱼的平台发展战略已由功能手机游戏渠道接入平台延伸至智能手机游戏渠道接入平台。

目前，雪鲤鱼拥有7家全资子公司，分别是耕歌网络、葵逸网络、百瑟计算机、邻和信息、瑾达软件、易接信息和咖姆经贸。这7家全资子公司均具备电信运营商的CP资质。

从财务数据来看，雪鲤鱼2014年度实现营业收入1.26亿元，净利润7476.52万元；2015年第一季度实现营业收入3334.66万元，净利润2034.05万元。

同时，交易对方承诺：2015年～2017年雪鲤鱼经审计的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

奥维通信表示，通过收购雪鲤鱼，可以快速切入移动互联游戏行业，形成新的盈利增长点。