自主品牌开始发力 毫米波雷达市场快速增长且集中度高

导读：毫米波雷达市场快速增长，传统零部件龙头具有先发优势。据中商产业研究院统计，2015年全球车载毫米波雷达市场规模为19.4亿美元，预计到2020年将超过50亿美元。据统计，2018年全球毫米波雷达市场出货量前三为博世、大陆和海拉，市占率为19%/16%/12%，行业CR3为45%，CR5为68%，行业集中度较高。2020年中国车载毫米波雷达市场规模将超70亿元，出货量保持高增长。据中商产业研究院统计，2015年中国车载毫米波雷达市场规模为18亿元，预计到2020年市场规模超70亿元。出货量方面，据佐思产研统计，2017年我国乘用车毫米波雷达出货量接近232万颗，同比增长104.6%，2018年乘用车毫米波雷达实际出货量达358万颗，同比增长54%。

24GHz和77/79GHz细分市场集中度更高。据佐思产研统计，2019年1月国内24GHz车载雷达市场主要由维宁尔、海拉和大陆等主导，合计出货量占比超过70%;77/79GHz车载雷达主要由大陆集团、博世和电装等主导，合计出货量占比接近90%。国内供货厂商主要来自华域汽车、德赛西威等公司。

自主品牌开始量产，有望抢占更多市场份额。毫米雷达研发周期长、投入大，目前国内仅少数企业具备量产能力。华域汽车是国内首个量产毫米波雷达的供应商，24GHz产品已配套上汽荣威旗舰车型Marvel X和Marvel X pro;公司目前正加快研发77/79GHz雷达产品。德赛西威首款24GHz毫米波雷达将在ENOVATE(天际)首款量产车型ME7上搭载。保隆科技已获得自主品牌的毫米波雷达产品定点，预计于2020年量产。初创企业森思泰克凭借一汽红旗HS5的上市，成为首家配套量产车型的国产77GHz毫米波雷达供应商。随着国内ADAS市场快速增长，自主品牌纷纷加快研发进度，预计未来1-2年具有量产产品的自主企业将越来越多。

由于当前摄像头传感器取得的图像信号是无法用于距离判断的，因此自动驾驶系统必须搭载测距传感器。毫米波雷达是当前最具性价比的测距传感器：性能好于超声波雷达，价格远低于激光雷达。因此，毫米波雷达是L2及以上级别自动驾驶系统必须搭载的测距传感器。

毫米波雷达通过发射电磁波并通过检测回波来探测周围物体的距离和方位，为决策层的信号处理和策略判断提供依据，其抗环境干扰能力强、稳定性好、性价比高，是摄像头传感器的必要补充。自动驾驶等级越高，需要配置的毫米波雷达数量越多。目前的主流自动驾驶车型中，通常L2级别配备3个24GHz和1个77/79GHz毫米波雷达，L3/L4级别车一般配备4-6个24GHz和2-4个77/79GHz毫米波雷达。

车载毫米波雷达根据信号频段不同，主要分为24GHz(近程)毫米波雷达和77/79Hz(远程)毫米波雷达。目前24GHz毫米波雷达是市场上的主流产品。但是，77/79GHz产品体积更小、精度更高，且成本正逐渐接近24GHz产品，因此开始呈现替代24GHz毫米波雷达的趋势。

根据佐思产研的出货量统计，我国乘用车毫米波雷达市场上77GHz出货量占比已由2018年初约30%上升到2018年底50%以上。相比24GHz产品，77/79GHz毫米波雷达在硬件和软件部分都有较高技术壁垒。最大的难度体现在其制造工艺上：小体积之下线路板的面积很小，射频线路的设计难度非常高，成品率也比较低。在市场不断扩大、技术不断进步的推动下，毫米波雷达产品价格下探显著。目前24GHz价格预计在500元之内，77/79GHz产品稍贵于24GHz 产品。