随着ChatGPT和同类应用的普及，服务器市场再次激活了新一轮的军备竞赛

到去年下半年，服务器市场受到经济下行的影响，增长速度也开始放缓。许多人认为，进入今年后，数据中心近年来所享受的红利期即将结束。但是，随着ChatGPT和同类应用的普及，服务器市场再次激活了新一轮的军备竞赛。

无论是英伟达还是AMD，直接受益者自然是与计算能力挂钩最密切的GPU制造商，自开年以来，股价一直在飙升。CPU、AI加速器和FPGA制造商也利用了这一趋势。但是，如果云服务厂商疯狂下单，其他硬件厂商分一杯羹，网络芯片BA6286N厂商肯定是不可或缺的。

高性能网络也是生成AI的硬需求。

在Meta、在Hyperscaler厂商谷歌和亚马逊眼里，他们已经明白，像ChatGPT这样的生成AI并不是昙花一现，而是可以投入到现有产品中，产生额外价值的爆款应用。然而，在他们今天的AI集群中，他们中的许多人独立于传统的x86CPU集群，因此他们必须购买新的基础设施硬件，以建立新的互联网交换网络来满足他们的需求。

因此，建立高性能数据中心网络成为他们努力的关键点之一，需求指标包括无损耗、低延迟和高扩展性。像亚马逊和谷歌这样已经开始开发高速网络芯片的大厂商没关系，但是没有这方面技术积累的云服务厂商和企业只能购买大带宽交换机/路由器、DPU等第三方方案。

网络芯片制造商从中受益

由于这个原因，博通、瑞昱等网络芯片制造商也从这种AI热中受益。最近，博通公布了2023财年第一季度的财务报告，该季度博通总收入达到89.15亿美元，比去年同期增长16%，净利润达到37.74亿美元，比去年同期增长53%，其中半导体解决方案业务贡献71.07亿美元，比去年同期增长21%。

尽管部分收入来自无线消费终端，但这一结果仍然可以看出，在服务器终端市场，对网络芯片的需求急剧增加，导致订单飙升。据博通介绍，到2022年，仅用于AI的以太网交换机产品的收入就超过了2亿美元，而且他们预计到2023年这一价值将达到8亿美元，可见博通的Tomahawk以太网交换机芯片的销量有多好。

同时，博通用于计算卸载的产品也因为生成式AI的爆炸而大卖，比如Stingray系列SmartNIC。博通去年在这类业务上的收入已经超过20亿美元，预计今年的收入将超过30亿美元。此外，无损数据中心的以太网架构开始在新一代无损低延迟的以太网架构上加大投入，就像华为这样的厂商一样，优化数据和计算密集型的AI负载。

小结

与其他服务器硬件产品相比，网络芯片的市场韧性确实更高，总能顺应形势，迎来一波增长。此外，今天的以太网交换机芯片、SmartNIC和DPU正处于快速创新阶段。我相信，即使AI计算量逐年翻倍，数据中心网络也不会出现类似其他硬件的性能瓶颈。